Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен «голубых фишек» на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и попыток нефти продолжить рост после установленного Западом потолка цен для российской нефти.

К открытию торгов индекс МосБиржи вырос на 0,02% до 2180,96 пункта, индекс РТС снизился на 0,4% до 1103,14 пункта.

Доллар подрос до 62,29 рубля (+0,28 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+1,4%), ПАО "Полюс" (+1,3%), UC Rusal (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,8% "префы"), "ММК" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "Магнита" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), расписки OZON (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), АФК "Система" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Постпреды стран ЕС в минувшую пятницу согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне в $60 за баррель. Страны G7 объявили, что согласились установить потолок цен на нефть, экспортируемую из РФ по морю, на уровне в $60 за баррель.

"G7 вместе с Австралией присоединяются к ЕС и принимают потолок в $60 за баррель за поставляемую по морю нефть из России", - говорится в заявлении G7.

Глава Минфина США Джанет Йеллен отметила в отдельном заявлении, что, по мнению Вашингтона, такой шаг, с одной стороны, ограничит доходы РФ, а с другой - "сохранит стабильность поставок энергоносителей в мире".

Шестой пакет санкций Евросоюза, включающий эмбарго на импорт нефти из РФ, вступает в силу с понедельника. Кроме того, запрещается предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций. Исключение - если топливо было продано по цене не выше определенного потолка.

Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

В отношении импорта сырья с 5 декабря дозволяется: 1) закупать нефть, поставляемую по трубопроводу из России, до тех пор, пока Совет ЕС не примет решение о введении запрета; 2) закупать нефть, если она не является российской, а только отправляется из РФ или проходит через нее транзитом.

Цены на нефть повышаются на торгах в понедельник на фоне решения ОПЕК+ сохранить действующие квоты на добычу нефти.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник составляет $86,29 за баррель, что на $0,71 (0,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,69 (0,86%), до $80,67 за баррель.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу слабыми и разнонаправленными изменениями, трейдеры оценивали свежие данные по рынку труда США.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 34,87 пункта (0,1%) - до 34429,88 пункта.

Лидерами повышения котировок среди компонентов индекса стали акции Boeing Co., подорожавшие на 4%, Nike Inc. - на 1,3%, Dow Inc., Procter & Gamble Co., Coca-Cola Co. и Walt Disney Co. - на 0,9%.

Наиболее значительно снизилась стоимость Salesforce Inc. - на 1,7% и Intel Corp. - на 1,4%.

Значение Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 4,87 пункта (0,12%), составив 4071,7 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 20,95 пункта (0,18%), завершив сессию на отметке 11461,5 пункта.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 263 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Прирост стал минимальным с апреля прошлого года. В октябре показатель повысился на 284 тыс., а не на 261 тыс., как сообщалось ранее.

При этом безработица в США осталась на октябрьском уровне в 3,7%, как и прогнозировалось.

Более значительное, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест указывает на то, что действия Федеральной резервной системы (ФРС) всё ещё недостаточны для ослабления рынка труда и борьбы с инфляцией. Это дает ЦБ больше причин для дальнейшего повышения процентных ставок и сохранения жесткой денежно-кредитной политики более длительный срок, что является негативной новостью для фондового рынка, отмечает главный инвестиционный директор Blanke Schein Wealth Management Роберт Шейн.

Цена акций Cracker Barrel Old Country Store в пятницу рухнула на 12,9%.

Бумаги Ford Motor подешевели на 1,6% на новости, что автопроизводитель сократил продажи в ноябре на 7,8%.

Между тем котировки акций UiPath Inc. взлетели на 12,5%.

Цена бумаг Samsara Inc. подскочила на 20,2%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в понедельник.

Позитивным фактором для рынка акций Китая являются новости о постепенном снятии антиковидных ограничений в стране, пишет Trading Economics.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг КНР в ноябре упал до 46,7 пункта по сравнению с 48,4 пункта месяцем ранее, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media и S&P Global. Таким образом, он уменьшился по итогам третьего месяца подряд.

Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Аналитики в среднем ожидали менее значительного падения показателя - до 47 пунктов, сообщает Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 1,5% и превысил отметку в 3200 пунктов впервые более чем за два месяца. Гонконгский индикатор Hang Seng подскочил на 3,2%. Значение южнокорейского индекса Kospi снизилось на 0,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

Наиболее существенное повышение котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции Alibaba Health Information Technology Ltd., которая предоставляет ИТ-услуги в медицинской сфере, - на 18,3%.

Помимо этого, существенно подорожали бумаги девелоперов Sands China и Longfor Group - соответственно на 14% и 8,8%, владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. - на 10,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi - на 8,1%, интернет-компании Baidu - на 7,9%.

Стоимость ритейлеров Alibaba и JD.com Inc. повысилась соответственно на 5,2% и 7,5%, телекоммуникационных China Unicom и China Telecom - на 6,4% и 4,5%.

В Шанхае поднимаются цены акций авиакомпаний, включая Air China (+1,9%), China Eastern Airlines (+4%) и China Southern Airlines (+3,2%), производителя алкоголя Kweichow Moutai (+1,9%) и China Tourism Group Duty Free Corp. (+2,2%).

Растут акции фармацевтической Eisai (+4,7%), косметической Shiseido (+2,9%), ритейлера одежды Fast Retailing (+2.8%).

При этом дешевеют бумаги автомобильных компаний Nissan Motor (-2,8%) и Isuzu Motors (-2,5%), производителей оптики Olympus Corp. (-3,4%) и Nikon Corp. (-2,7%).

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. опустились на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,7%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подскочили на 2,7% и 3,9% соответственно.