Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства «голубых фишек» на фоне слабости нефти, в то время как внешние фондовые площадки подают коррекционные сигналы.

К открытию торгов индекс МосБиржи снизился на 0,3% до 2177,82 пункта, индекс РТС поднялся на 0,02% до 1096,81 пункта.

Доллар просел до 62,54 рубля (-0,23 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-0,9%), акции "Интер РАО" (-0,9%), АФК "Система" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,5% "префы"), "Татнефти" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), МТС (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), ММК (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Подорожали акции НЛМК (+1,3%), "Северстали" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Нефтяные котировки умеренно растут утром в пятницу, немного восстанавливаясь после серии снижений, длившейся пять сессий подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $76,69 за баррель, что на $0,54 (0,71%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $71,97 за баррель, что на $0,51 (0,71%) выше итогового значения предыдущей сессии.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в четверг благодаря позитивным корпоративным новостям, S&P 500 прервал пятидневный период снижения.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг поднялся на 183,56 пункта (0,55%) и составил 33781,48 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 29,59 пункта (0,75%) - до 3963,51 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 123,45 пункта (1,13%) и составил 11082 пункта.

Календарь статданных по экономике США на этой неделе является довольно спокойным, тогда как на следующей рынок ждут ноябрьские данные о динамике потребительских цен и заседание Федеральной резервной системы (ФРС).

Согласно данным министерства труда США, обнародованным в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 4 тыс. - до 230 тыс. человек. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали именно такой подъем этого показателя с ранее объявленного уровня.

Неделей ранее этот показатель составлял 226 тыс., а не 225 тыс., как сообщалось прежде.

В пятницу министерство труда США обнародует отчет о динамике цен производителей в стране за прошедший месяц, который может стать одним из сигналов ослабления инфляционного давления. Консенсус-прогноз экспертов предполагает замедление темпов роста цен производителей в ноябре до 7,2% в годовом выражении по сравнению с 8% в октябре, по данным Trading Economics.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг стали акции Nike Corp. (+2,8%), Cisco Systems Inc. (+1,7%), Boeing Co. (+1,5%), Apple Inc. (+1,4%) и Microsoft Corp. (+1,3%).

Акции Exxon Mobil Corp. подорожали на 0,7%.

Exxon также увеличила объем программы обратного выкупа акций до $50 млрд с $30 млрд, срок ее действия продлен до конца 2024 года.

Стоимость бумаг Ciena Corp. взлетела на 20% благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности компании за четвертый финквартал.

Цена акций GameStop Corp. поднялась на 11%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах в пятницу, следуя динамике рынка акций США.

Значение гонконгского индекса Hang Seng выросло на 1,6%. Китайский Shanghai Composite к этому времени поднялся на 0,07%. Значение японского Nikkei 225 выросло на 1,3%. Значение австралийского индекса S&P/ASX 200 увеличилось на 0,5%.

В Гонконге активно дорожают акции китайских девелоперов на новости о том, что один из представителей сектора - Sunac China Holdings Ltd. - достиг определенных успехов в деле реструктуризации долга. Компания сообщила, что разработала план по конвертации бондов на сумму от $3 млрд до $4 млрд, по которым она объявила дефолт в мае, в акции. Для покрытия оставшейся задолженности застройщик планирует выпустить новые долларовые облигации.

Котировки акций Longfor Group Holdings Ltd. повышаются на 10%, China Resources Land Ltd. - на 8,9%, Country Garden Holdings (SPB: 2007) Co. Ltd. - на 8,5%.

Между тем темпы инфляции в Китае в ноябре замедлились до минимального уровня с марта текущего года. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 1,6% в годовом выражении после подъема на 2,1% в октябре, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Аналитики в среднем также ожидали замедления темпов роста до 1,6%, по данным Trading Economics.

В число лидеров подъема котировок среди компонентов индекса входят акции энергетических Furukawa Electric Co. Ltd. (+5,4%) и Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. (+5,3%).

Прибавляют в цене также бумаги производителя электронных интегральных схем Advantest Corp. (+4,9%) и косметической Shiseido Co. Ltd. (+3%).

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,3%.

Акции энергетической Korea Electric Power Corp. дорожают на 6,7% на новости о том, что компания может значительно поднять тарифы на электроэнергию в следующем году, чтобы избежать банкротства.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднялись на 2,7% и 2,3% соответственно.