РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ на старте торгов в четверг продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры после решений и прогнозов Федрезерва США по монетарной политике.

К открытию торгов индекс МосБиржи снизился на 0,5% до 2149,89 пункта, индекс РТС – на 0,8% до 1051,77 пункта.

Доллар вырос до 64,32 рубля (+0,33 рубля).

Подешевели акции "Норникеля" (-1,9%), Polymetal (-1,8%), расписки TCS Group (-1,3%), OZON (-1%), бумаги "ММК" (-1,1%), UC Rusal (-1%), "Интер РАО" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), "Яндекса" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), Сбербанка (-0,4% и -0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%).

ПАО АФК "Система" по итогам III квартала увеличило выручку на 9,2% год к году, до 239,74 млрд рублей, говорится в отчете компании. В то же время скорректированная OIBDA снизилась на 9,2% и составила 70,14 млрд рублей.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду после того, как Федеральная резервная система ожидаемо повысила ключевую ставку и сигнализировала о её дальнейших подъемах.

Федрезерв повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, а уровень ставки достиг максимума с 2007 года.

Глава ФРС Джером Пауэлл в своей речи по итогам заседания заявил, что центробанк будет придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не достигнет цели по возвращению инфляции на целевой уровень 2%. В ноябре инфляция составляла 7,1%.

Американский центробанк не намерен приступать к снижению ставок до тех пор, пока не будет уверен в замедлении инфляции до целевых значений, сказал Пауэлл.

Обнародованный медианный прогноз руководителей Федрезерва также указал на то, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) не ожидают снижения ставки в течение 2023 года. Медианный прогноз предусматривает, что ставка на конец следующего года достигнет 5,1%, то есть целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) будет находиться на уровне 5-5,25%.

Риторику Пауэлла и прогноз руководителей ФРС рынок воспринял как ястребиные сигналы, отреагировав на них снижением.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 142,29 пункта (0,42%) и составил 33966,35 пункта.

Лидерами снижения среди компонентов индекса стали бумаги Goldman Sachs Group и American Express Co., подешевевшие на 2,3%. Самый внушительный рост продемонстрировали акции Merck - на 1,3%.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 24,33 пункта (0,61%) - до 3995,32 пункта.

Nasdaq Composite потерял 85,93 пункта (0,76%) и составил 11170,89 пункта.

Также участники рынка следили за корпоративными новостями.

Акции Delta Air Lines подорожали по итогам торгов на 2,7%.

Цена бумаг фармкомпании Moderna Inc. поднялась на 5,8%.

Бумаги американского производителя электромобилей Tesla продолжили дешеветь, снизившись на 2,6% после падения на 4,1% днем ранее.

Капитализация Charter Communications Inc. рухнула на 16,4%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций днем ранее на заявлениях главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Темпы роста промышленного производства в Китае в ноябре продолжали замедляться, розничные продажи снизились по итогам второго месяца подряд.

Объем промпроизводства увеличился на 2,2% в годовом выражении при среднем прогнозе аналитиков на уровне 3,6%. Розничные продажи упали на 5,9%, в то время как консенсус-прогноз предполагал снижение на 3,7%.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-ноябре увеличились на 5,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Эксперты ожидали роста на 5,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%. Значение японского Nikkei 225 уменьшилось на 0,4%. Значение южнокорейского индекса Kospi опустилось на 1,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,6%.

В число лидеров снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят акции девелоперов Country Garden Holdings (-4,1%) и Longfor Group Holdings (-3%), интернет-компаний Baidu Inc. (SPB: BIDU) (-4,2%) и Meituan (-3,1%), ритейлера Alibaba (-3,4%), производителя потребительской электроники Xiaomi (-2,7%).

В том числе снижается цена акций парфюмерной компании Shiseido Co. (-2,1%), производителя соусов Kikkoman Corp. (-1,8%), выпускающей чипы Advantest (-0,7%), производителя потребительской электроники Sony Group (-0,9%), производителя приставок Nintendo (-0,4%).

Объем японского экспорта в ноябре увеличился на 20% относительно того же месяца прошлого года. Подъем продолжается уже 21 месяц подряд, но темпы роста стали минимальными с июля. Аналитики в среднем ожидали повышения на 19,8%, по данным Trading Economics.

Импорт в прошлом месяце взлетел на 30,3% при среднем прогнозе в 27%. Он увеличивается двузначными темпами уже 19 месяцев подряд, однако ноябрьский прирост был минимальным с апреля.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 1,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - практически не изменились.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели на 0,8% и 0,9% соответственно.