Вечерний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ начал последнюю неделю уходящего года с умеренного роста вслед за внешними площадками и нефтью, укрепление рубля в условиях пика налоговых платежей оказало поддержку индексу РТС.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,7% до 2139,21 пункта, индекс РТС – на 1,4% до 977,29 пункта. Лидировали в подъеме акции "Магнита" (+2,7%).

Доллар снизился до 68,99 рубля (-1,21 рубля).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы завершили ростом волатильную сессию пятницы благодаря новым сигналам о замедлении инфляции в США. В понедельник торги в США проводиться не будут в связи с празднованием Рождества.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 176,44 пункта (0,53%) и составил 33203,93 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 22,43 пункта (0,59%) - до 3844,82 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 21,74 пункта (0,21%) и составил 10497,86 пункта.

По итогам недели Dow Jones вырос на 0,9%. Тем временем Nasdaq упал на 1,9%, а S&P 500 потерял 0,2%; оба этих индекса зафиксировали снижение по итогам третьей недели подряд.

Лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones в пятницу стали акции Chevron Corp, увеличившие на 3,1% благодаря росту цен на нефть. Цена бумаг Exxon Mobil выросла на 2,6%, Occidental Petroleum - на 3,5%.

В пятницу стало известно, что индекс потребительских цен (индекс PCE, внимательно отслеживаемый Федрезервом) в ноябре вырос на 5,5% в годовом выражении после подъема на 6,1% в октябре.

Объем заказов на товары длительного пользования в прошлом месяце упал на 2,1% относительно октября, тогда как аналитики ожидали более умеренного сокращения, на 1,1%. Падение показателя главным образом объясняется уменьшением числа заказов на самолеты.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в декабре повысился до 59,7 пункта с 56,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительное значение индекса составляло 59,1 пункта, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали его пересмотра

Продажи новых домов в США в ноябре выросли на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 640 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является лучшим показателем за три месяца. Согласно пересмотренным данным, в октябре было реализовано 605 тыс. домов, а не 632 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали падения продаж новостроек в прошлом месяце до 600 тыс.

Капитализация Paychex Inc. увеличилась на 3,4%.

В минусе завершили торги бумаги лишь пяти компаний из 30, входящих в расчет индикатора, причем самое резкое снижение продемонстрировали бумаги 3M Co., подешевевшие на 1,2%.

Акции Tesla опустились в цене на 1,8%, хотя Илон Маск объявил, что не станет продавать акции компании в течение последующих двух лет.

Рыночная стоимость компании Mission Produce Inc., крупнейшего в мире производителя авокадо, рухнула на 15%. Компания отчиталась о чистом убытке в минувшем финквартале на фоне резкого снижения цен на авокадо.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник продемонстрировали позитивную динамику вслед за повышением американского рынка акций в конце прошлой недели.

Биржи Австралии и Гонконга, а также США и большинства стран Европы закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Банк Японии не собирается в ближайшее время отказываться от ультрамягкой денежно-кредитной политики, заявил глава ЦБ Харухико Курода. На прошлой неделе японский центробанк неожиданно расширил диапазон, в котором может колебаться доходность десятилетних госбумаг, до плюс/минус 0,5% годовых по сравнению с плюс/минус 0,25% ранее. Инвесторы восприняли это как сигнал к тому, что Банк Японии готовится отказаться от сверхмягкой ДКП, которой он придерживался годами.

Однако Курода в понедельник опроверг это мнение и сказал, что расширение коридора было нацелено на усиление эффекта от ДКП и не было первым шагом к отказу от масштабной программы стимулирования. Он также отметил, что потребительская инфляция в стране может замедлиться ниже целевого уровня Банка Японии в 2% в следующем финансовом году, который начнется в марте 2023 года.

Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,65%. Китайский индекс Shanghai Composite за день вырос на 0,65%. Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 0,15%.

Растут акции производителя электронных компонентов Sharp Corp. (+3,6%), а также сырьевых компаний, включая JGC Holdings Corp. (+3,5%), Inpex Corp. (+2,5%) и Nippon Steel Corp. (+2,3%).

Кроме того, подорожали бумаги производителя чипов Advantest Corp. (+1,2%), ритейлера одежды FastRetailing (+2%), выпускающей потребительскую электронику Sony Group (+0,3%), автомобильных Nissan Motor (+1,9%) и Toyota Motor (+0,3%).

Мitsubishi Electric Corp. и Mitsubishi Heavy Industries Ltd. объявили в понедельник о намерении объединить бизнесы по производству генераторов для повышения конкурентоспособности на рынке. Компании планируют подписать окончательное соглашение в конце мая 2023 года и завершить слияние подразделений до 1 апреля 2024 года. Ожидается, что Mitsubishi Electric станет мажоритарным акционером новой объединенной компании, а Mitsubishi Heavy Industries - миноритарным.

Цена акций Mitsubishi Electric повысилась на 1,3%, Mitsubishi Heavy Industries - на 2,7%.

Поднялась стоимость технологических и потребительских компаний, в том числе Huizhou China Eagle - на 1,5%, Shenzhen Infinova, Zhejiang Netsun и Xi'an Catering - примерно на 10%, а также автопроизводителя BYD - на 4,1%.

Народный банк Китая в понедельник предоставил банкам 216 млрд юаней ($30,9 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в финансовой системе в конце года. По итогам прошлой недели чистый объем притока средств в финсистему страны составил 704 млрд юаней, что стало максимальным недельным вливанием с октября.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - увеличились на 0,6%.

Сильный подъем котировок показали бумаги фармацевтических компаний Kyongbo Pharmaceutical и Samil Pharmaceutical - на 16,3% и 4,5% соответственно.