Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой рублевых цен «голубых фишек» на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых площадках и приостановки роста нефти (Brent опустилась к $84 за баррель), поддержку рублевым ценам бумаг экспортеров оказывает ослабление рубля. Индекс РТС за минуту торгов просел на 0,4%, индекс МосБиржи не изменился.

К открытию торгов индекс МосБиржи вырос на 0,01% до 2151,18 пункта, индекс РТС снизился на 0,4% до 956,61 пункта.

Доллар поднялся до 70,81 рубля (+0,41 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,2%) и "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "Магнита" (-1,1%), расписки OZON (-1,1%), бумаги "Московской биржи" (-0,7%), Polymetal (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%, до 501,2 рубля), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "ММК" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), акции Сбербанка (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Акции "Газпром нефти" в среду последний день торгуются с дивидендами на Мосбирже за 9 месяцев (выплаты 69,78 рубля на акцию).

Цены на нефть слабо меняются утром в среду на фоне низких объемов торгов на короткой предновогодней неделе.

Инвесторы оценивают ситуацию со спросом и предложением на мировом топливном рынке, а также внимательно следят за новостями из Китая и США.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures не изменилась по сравнению со значением на закрытие торгов накануне и составляет $84,33 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $79,58 за баррель, что на $0,05 (0,06%) выше итогового значения предыдущей сессии.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник поднялся на 37,63 пункта (0,11%) и составил 33241,56 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 15,57 пункта (0,4%) - до 3829,25 пункта.

Nasdaq Composite потерял 144,64 пункта (1,38%) и составил 10353,23 пункта.

В понедельник американский фондовый рынок не работал из-за праздников по случаю Рождества.

Новость о существенном смягчении карантинных ограничений в Китае не смогла поддержать рынок во вторник, поскольку заболеваемость COVID-19 в стране растет, в связи с чем Tesla Inc. была вынуждена приостановить выпуск электромобилей на предприятии в Шанхае.

Акции Tesla потеряли в цене 11,4% по итогам торгов.

Статданные по экономике США, опубликованные во вторник, показали максимальное с 2009 года сокращение дефицита во внешней торговле товарами в ноябре - на 15,6%. Дефицит составил $83,3 млрд, что является минимумом с декабря 2020 года, сообщило министерство торговли США.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в октябре текущего года увеличился на 8,6% в годовом выражении. Темпы роста замедлились по сравнению с 10,4% месяцем ранее и оказались минимальными с октября 2020 года.

Акции технологических компаний стали лидерами падения во вторник. Бумаги Apple Inc. потеряли в цене 1,4% на фоне опасений возникновения новых проблем с производством продукции компании в Китае из-за скачка заболеваемости, отмечает Market Watch.

Стоимость акций Intel Corp. опустилась на 0,6%, Microsoft Corp. - на 0,7%, Netflix Inc. - на 3,7%. Также подешевели бумаги Walt Disney Co. (-1,9%) и Goldman Sachs Group Inc. (-1%).

Бумаги американских авиакомпаний подешевели в связи с отменой тысяч рейсов из-за плохих погодных условий.

Цена бумаг Southwest Airlines Co. опустилась на 6%, Delta Air Lines - на 0,8%, United Airlines Holdings Inc. - на 0,5%, American Airlines Group Inc. - на 1,4%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах в среду, исключение составляет гонконгский индикатор.

В число лидеров снижения котировок среди компонентов индекса Nikkei 225 входят акции холдинговой компании Z Holdings Corp. (-2,7%), IT-компании Rakuten Group Inc. (-2,4%) и металлургической Pacific Metals Co. Ltd. (-2,2%).

Акции Sugi Holdings Co. дешевеют на 8%. Японский оператор аптек в третьем финансовом квартале, завершившемся в ноябре, сократил операционную прибыль из-за роста расходов.

Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось на 0,53%.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,2%, тем временем гонконгский Hang Seng вырос на 1,5%, при этом в определенный момент торгов последний индикатор набрал 2,6%, подскочив до максимума за четыре месяца. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшилось на 2,1%.

Народный банк Китая в среду предоставил банкам 202 млрд юаней ($28,97 млрд) в рамках операций обратного РЕПО. В том числе объем сделок в рамках семидневных операций составил 189 млрд юаней по ставке 2% годовых, четырнадцатидневных - 13 млрд юаней по ставке 2,15% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Действия НБК направлены на поддержание достаточного уровня ликвидности банковской системы к концу года, отмечается в сообщении регулятора.

Таким образом, регулятор вливает ликвидность в финансовую систему восьмую сессию подряд.

В лидерах роста в Гонконге находятся акции биофармацевтической Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+7,7%), производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings Ltd. (+7,6%) и энергетической ENN Energy Holdings Ltd. (+6,4%).

Между тем существенно дешевеют акции автопроизводителей на фоне приостановок производства в связи со вспышками коронавируса в стране, что приводит к уменьшению объема поставок и растущим опасениям падения продаж на крупнейшем в мире автомобильном рынке, пишет MarketWatch. Бумаги производителя электромобилей XPeng Inc. дешевеют на 9,3%, Li Auto Inc. - на 7,1%, NIO Inc. - на 9.8%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 2%, тем временем акции автопроизводителя Hyundai Motor выросли на 0,65%.

Котировки акций банков Westpac Banking Corp., Commonwealth Bank of Australia и Australia & New Zealand Banking Group Ltd. снизились на 0,04%, 1,64% и 1,58% соответственно.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компаний мира BHP увеличилась на 0,8%, ее конкурента Rio Tinto Ltd. - на 2,05%.