Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен «голубых фишек» вслед за подъемом внешних фондовых площадок и выросшей нефти на ожиданиях восстановления экономики США и Китая.

К открытию торгов индекс МосБиржи вырос на 0,4% до 2165,95 пункта, индекс РТС – на 1,8% до 959,19 пункта.

Доллар просел до 70,97 рубля (-1,16 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,9%), Polymetal (+1,5%), расписки OZON (+0,9%), бумаги Сбербанка (+0,8% и +0,6% "префы"), "Северстали" (+0,8%), АФК "Система" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), акции "НЛМК" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,1% "префы"), ВТБ (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,8%).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы продемонстрировали активный подъем по итогам торгов в пятницу благодаря сигналам о замедлении роста заплат в США.

Индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 700,53 пункта (2,1%) и составил 33630,61 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 86,98 пункта (2,3%) - до 3895,08 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 264,05 пункта (2,6%) и составил 10569,29 пункта.

За минувшую неделю Dow прибавил 1,5%, S&P 500 - 1,4%, Nasdaq - 1%, при этом Nasdaq и S&P 500 прервали череду снижений, длившуюся четыре недели.

Количество рабочих мест в экономике Соединенных Штатов в декабре увеличилось на 223 тыс., минимальными темпами с декабря 2020 года, показал обнародованный в пятницу отчет Минтруда.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали еще более слабого роста - на 203 тыс., респонденты Trading Economics прогнозировали подъем на 200 тыс.

При этом безработица в США в декабре понизилась до 3,5% с пересмотренного ноябрьского показателя в 3,6%. Ранее сообщалось, что в ноябре безработица составляла 3,7%, и аналитики прогнозировали её сохранение на этом же уровне.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в декабре выросла на 4,6% после подъема на 4,8% в ноябре. Аналитики ожидали роста на 5%.

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в декабре упал до 49,6 пункта по сравнению с 56,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное снижение индикатора - до 55 пунктов, отмечает Trading Economics.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. Показатель опустился ниже данной отметки впервые с мая 2020 года.

Акции Southwest Airlines Co. подорожали на 4,6%.

Капитализация Tesla увеличилась на 2,5%.

Котировки бумаг World Wrestling Entertainment подскочили на 17% на новости, что ушедший в прошлом году в отставку глава компании Винс Макмэн вернулся в совет директоров. Ранее WSJ со ссылкой на источники написала, что он намерен инициировать процесс продажи компании.

Лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones стали бумаги Intel Corp., подорожавшие на 4,25%. Все 30 компаний, входящих в расчет индикатора, завершили торги в плюсе, минимальный рост показали акции UnitedHealth Group - всего на 0,01%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы Азии растут в понедельник, при этом биржи Японии закрыты в связи с праздничным днем.

Китайский рынок акций повышается на оптимизме, что темпы роста экономики страны будут ускоряться после ослабления антиковидных ограничений, сообщает Trading Economics.

Представитель Народного банка Китая Го Шуцин заявил в выходные, что экономический рост в стране быстро восстановится и вернется на "нормальный путь", поскольку правительство увеличивает финансовую поддержку домохозяйствам и частным компаниям, чтобы помочь им оправиться от вызванного пандемией COVID-19 спада.

Китайский индекс Shanghai Composite повысился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:28 мск подскочило на 2,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,6%.

Наиболее существенно на Гонконгской фондовой бирже растут котировки акций ориентированных на потребителей компаний, включая ритейлера Alibaba - на 7,5%, производителя потребительской электроники Xiaomi - на 6,9%, выпускающей трикотажные изделия Shenzhou International Group Holdings Ltd. - на 5,3%, владельца сетевых ресторанов Haidilao International Holding - на 5,2%.

Кроме того, бумаги разработчика игр Netease Inc. подорожали на 2,6%, телекоммуникационных China Mobile и China Telecom - соответственно на 0,7% и на 2,2%, нефтяной PetroChina Co. - на 0,3%, оператора казино Sands China - на 3,2%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 2,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 3,1%.

Лидером подъема стали бумаги Paladin Energy Ltd., которая занимается добычей урана, прибавившие в цене 9,6%.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP подорожали на 1%.

Стоимость акций производителя вина Treasury Wine Estates Ltd. повысилась на 1,2%.

Производитель железной руды Fortescue Metals Group сообщил об уходе в отставку 31 января главного финансового директора Яна Уэллса. Он присоединился к компании в 2010 году, а должность CFO занимал с 2018 года. Котировки акций Fortescue Metals снизились на 0,8% в понедельник.