Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой рублевых цен «голубых фишек» на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и проседающей нефти.

К открытию торгов индекс МосБиржи снизился на 0,1% до 2161,67 пункта, индекс РТС вырос на 0,5% до 983,05 пункта.

Доллар подешевел до 69,29 рубля (-0,7 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1%), АФК "Система" (-0,9%), Polymetal (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги "НЛМК" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+0,9%), "Яндекса" (+0,7%), ВТБ (+0,6%), "Татнефти" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), UC Rusal (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones снизились по итогам сессии в понедельник, тогда как индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite закрылся в плюсе.

Большую часть сессии все индексы активно росли благодаря надеждам на замедление темпов подъема ключевой ставки Федеральной резервной системы. Однако позднее комментарии двух членов руководства Федрезерва ухудшили настроение инвесторов.

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что, по её мнению, центробанку придется поднять ставку выше 5% для борьбы с инфляцией.

Её коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также подтвердил ранее высказанное им мнение, что ставка будет повышена до более 5%. В настоящее время её диапазон составляет 4,25-4,5%.

Статданные, обнародованные на прошлой неделе, сигнализировали об ухудшении ситуации как в перерабатывающем секторе, так и в секторе услуг, а также указали на ослабление роста потребительских цен и зарплат при сохранении устойчивости рынка труда, отметила стратег RBC Capital Markets Лори Калвасина.

Акции Tesla подорожали на 5,9%.

Цена бумаг ритейлера Bed Bath & Beyond Inc. подскочила на 24%.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 112,96 пункта (0,34%) и составил 33517,65 пункта.

Лидером роста среди компонентов индекса стали бумаги Salesforce Inc., подорожавшие на 4,9%. Лидером снижения оказались акции Merck & Co., подешевевшие на 3,9%.

Standard & Poor's 500 понизился на 2,99 пункта (0,08%) - до 3892,09 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 66,36 пункта (0,63%) и составил 10635,65 пункта.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона движутся без единой динамики в ходе торгов во вторник.

Значение японского индекса Nikkei 225 выросло на 0,7%. Между тем гонконгский индикатор Hang Seng к этому времени опустился на 0,1%. Китайский индекс Shanghai Composite повысился на 0,4%. Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшилось на 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял за день 0,3%.

Растут акции производителя оборудования для ванн и кухонь Toto (+9,4%), металлургических компаний Nippon Steel Corp. (+3,3%) и Sumitomo Metal Mining (+3,2%), технологических Advantest Corp. (+1,8%) и Tokyo Electron Ltd. (+3,1%).

Кроме того, дорожают бумаги автопроизводителей Nissan Motor (+1%), Toyota Motor (+0,4%), Mitsubishi Motors (+1,2%).

Между тем снижается цена акций представителей финансового сектора, включая Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (-0,8%) и Chiba Bank Ltd. (-1,8%), а также генерирующих компаний Kansai Electric Power (-2,6%) и Tokyo Electric Power Co. (-3,1%).

Трейдеры фиксируют прибыль после существенного подъема в начала текущего года на фоне оптимизма в отношении улучшения ситуации в экономике страны после постепенного снятия антиковидных ограничений, сообщает Trading Economics.

При этом аналитиков беспокоит возможность того, что после увеличения активности путешествий на новый год по лунному календарю (в этом году выпадает на 22 января) количество заболеваний COVID-19 может вновь начать расти.

Наиболее существенно на Гонконгской фондовой бирже снижаются котировки акций девелоперов Country Garden Holdings (SPB: 2007) (-3%), New World Development (-2,4%) и Longfor Group Holdings (-2,1%), а также ювелирной компании Chow Tai Fook Jewellery Group (-2,3%) и пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-2%).

Помимо этого опускается стоимость бумаг ритейлеров Alibaba и JD.com Inc. - соответственно на 0,8% и 0,2%, производителя потребительской электроники Xiaomi - на 0,5%, разработчика игр Netease Inc. - на 1,3%, нефтяной PetroChina Co. - на 0,6%.

Цена акций YTO International Express & Supply Chain Technology Ltd. рухнула более чем на 17% - это может стать сильнейшим дневным падением с сентября 2020 года. Транспортная компания предупредила, что чистая прибыль по итогам 2022 года, вероятно, сократилась примерно вдвое, в том числе из-за конфликта на Украине, снижения стоимости фрахта и спроса на авиа- и морские перевозки.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. опустились на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели на 0,4% и 0,5% соответственно.

Помимо этого, подешевели акции золотодобывающих компаний Newcrest Mining (-2,3%), Evolution Mining (-2,4%) и Northern Star Resources (-1,9%), а также нефтепроизводителей Woodside Energy (-0,1%) и Santos (-0,8%).

Между тем стоимость ведущего в стране производителя вина Treasury Wine Estates Ltd. повысилась на 0,2%.