Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен «голубых фишек» на позитивных сигналах с внешних фондовых площадок и подросшей нефти.

К открытию торгов индекс МосБиржи вырос на 0,04% до 2169,68 пункта, индекс РТС – на 0,3% до 996,27 пункта.

Доллар просел до 68,65 рубля (-0,15 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), бумаги ПАО "Полюс" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,9%), "Яндекса" (-0,5%), расписки OZON (-0,5%), бумаги "Газпрома" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), UC Rusal (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили "в минусе" третью сессию подряд на фоне неоднозначной статистики и корпоративной отчетности.

При этом падение S&P 500 в четверг стало максимальным с 15 декабря, сообщает MarketWatch.

Dow Jones Industrial Average в четверг опустился на 252,4 пункта (0,76%) - до 33044,56 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции Home Depot Inc., подешевевшие на 4%, 3M Co. - на 3,5% и American Express Co. - на 2,4%.

Значение Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 30,01 пункта (0,76%), составив 3898,85 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 104,74 пункта (0,96%), завершив сессию на отметке 10852,27 пункта.

За последние несколько недель большинство аналитиков сменили прогноз относительно изменения прибыли компаний из S&P 500 в первом и втором кварталах с роста на снижение. Теперь предполагается, что показатель в январе-марте в среднем уменьшится на 0,6%, в апреле-июне - на 0,7%, свидетельствуют результаты опроса FactSet.

Число домов, строительство которых было начато в США в декабре, сократилось на 1,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,382 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли в четверг. Согласно пересмотренным данным, в ноябре количество новостроек составило 1,401 млн, а не 1,427 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение до 1,359 млн с объявленного ранее ноябрьского уровня, согласно данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 15 тыс. - до 190 тыс. человек, сообщило министерство труда. Это минимальный показатель с сентября. Аналитики в среднем предполагали рост до 214 тыс.

Индекс производственной активности в Филадельфии в январе вырос до 4,9 пункта по сравнению с минус 0,9 пункта месяцем ранее. Эксперты предполагали, что индикатор, который рассчитывает ФРБ Филадельфии, поднимется до минус 3,5 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Акции Procter & Gamble Co. снизились на 2,1%.

Цена бумаг Alcoa рухнула на 7,4%.

Allstate Corp предупредила, что ожидает значительного убытка из-за сильного шторма, который накрыл две трети территории США и привел к сильному понижению температуры и снегу в декабре.

Акции Charles Schwab Corp. подешевели на 6,2% после того, как аналитики BofA Securities ухудшили рекомендации для них сразу на две ступени - до "ниже рынка" с "покупать"

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов в пятницу, не последовав за динамикой американского фондового рынка, который закрылся снижением накануне.

Трейдеры опасаются, что Федеральная резервная система (ФРС) США и другие центральные банки могут быть готовы вогнать экономики западных стран в рецессию в попытке замедлить инфляцию, пишет Trading Economics.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,4%. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng прибавляет 1,15%, китайский Shanghai Composite - 0,0,6%. Южнокорейский индикатор KOSPI укрепляется на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,2%.

Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) выросли в декабре на 4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - максимальными темпами с декабря 1981 года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Показатель превысил 2%-ный целевой ориентир Банка Японии девятый месяц подряд. В ноябре он увеличился на 3,7%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, также предусматривал ускорение темпов роста до 4%.

В целом инфляция в Японии в прошлом месяце также составила 4% в годовом выражении, ускорившись с 3,8% в ноябре. Ее темпы стали самыми высокими с января 1991 года.

Лидерами роста среди компонентов индикатора являются акции строительной компании Taisei Corp. (+4,5%), владельца сети супермаркетов Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. (+3,8%) и ритейлера J. Front Retailing Co. Ltd. (+3,6%).

Акции SoftBank Group опускаются на 0,1%, Tokyo Electron - на 0,25%, бумаги Toyota Motor растут на 0,8%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК.

Таким образом, НБК не меняет их пятый месяц подряд.

Кроме того, НБК продолжил вливать ликвидность в финансовую систему через операции на открытом рынке. Китайский ЦБ предоставил банкам 62 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых, по четырнадцатидневным операциям - 319 млрд юаней под 2,15% годовых.

Лидерами роста в Гонконге являются акции нефтегазовой CNOOC Ltd. (+5,2%), а также интернет-компаний Meituan (+4,9%) и Baidu Inc. (+4,2%).

Бумаги Alibaba Group Holding Ltd. растут на 3,4%, JD.com Inc. - на 2,9%.

Цены производителей в Южной Корее выросли на 6% в годовом выражении в декабре, минимально с апреля 2021 года, свидетельствуют официальные статданные. Месяцем ранее рост показателя составил 7,2%.

В помесячном выражении индикатор снизился на 0,2% (в ноябре - на 0,3%).

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 0,3%, как и стоимость автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,5% и 1% соответственно.

Акции Whitehaven Coal Ltd. подскочили на 6,2%. Компания во втором финквартале сократила добычу угля на 4%, однако увеличила продажи, при этом цены остались высокими.