РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил негативный настрой на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и просевшей накануне нефти.

К открытию торгов индекс МосБиржи снизился на 0,4% до 2165,2 пункта, индекс РТС – на 0,1% до 989,78 пункта.

Доллар просел до 68,91 рубля (-0,09 рубля).

Подешевели расписки OZON (-1,6%), акции АФК "Система" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1%), "Московской биржи" (-0,7%), Сбербанка (-0,7% и -0,6% "префы"), ВТБ (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), расписки TCS Group (-0,7%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,4% "префы"), "РусГидро" (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+2,1%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "НЛМК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Polymetal в IV квартале увеличил производство на 16% г/г, до 540 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания. По итогам 2022 года выручка сократилась на 3% (до $2,8 млрд), а в IV квартале выросла на 30%. Polymetal также подтвердил прогноз производства на 2023 год в объеме 1,7 млн унций.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq снизились во вторник, в то время как Dow Jones Industrial Average завершил день "в плюсе".

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 104,4 пункта (0,31%) и достиг 33733,96 пункта. Лидерами роста котировок среди компонентов индекса стали акции Travelers и Verizon.

Значение Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 2,86 пункта (0,07%), составив 4016,95 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 30,14 пункта (0,27%) - до 11334,27 пункта.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в январе увеличился до 46,8 пункта по сравнению с 46,2 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным S&P Global, которая рассчитывает показатель. Это оказалось лучше среднего прогноза аналитиков, составлявшего 46 пунктов, по данным Trading Economics.

Тем не менее, значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о замедлении деловой активности в секторе.

Котировки акций 3M Co. упали по итогам торгов на 6,2%.

Железнодорожный оператор Union Pacific Corp. в октябре-декабре сократил чистую прибыль на 4,1%, при этом выручка увеличилась на 7,8%, но не дотянула до прогноза. Цена бумаг компании упала на 3,3%.

Аналитики Bernstein ухудшили рекомендации для акций производителя спортивной продукции Lululemon Athletica, что вызвало снижение их стоимости на 1,5%.

Нефтесервисная Halliburton Co. в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 20,4%, несмотря на повышение выручки на 30,5%.

Бумаги Johnson & Johnson завершили торги на уровне предыдущего дня. Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья сократил чистую прибыль в октябре-декабре на 25,7%.

Между тем цена акций General Electric Co. выросла на 1,2%.

Акции Verizon Communications подорожали на 2%.

Военно-промышленный концерн Lockheed Martin увеличил выручку в четвертом квартале на 7%, что оказалось существенно лучше прогнозов рынка. Цена бумаг компании повысилась на 1,8%.

Капитализация Travelers Cos. поднялась на 3,7%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно утром в среду, поскольку динамика Уолл-стрит накануне также была смешанной и не задала направления азиатскому рынку.

При этом активность торгов остается ниже обычного уровня, поскольку биржи Китая и Гонконга закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, отмечает MarketWatch.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,15%. Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось на 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi подскочил на 1,3%.

Инвесторы оценивают отчетность крупных компаний за минувший квартал и статданные из Австралии.

Как стало известно в среду, потребительские цены в Австралии в декабре выросли на 8,4% в годовом выражении после подъема на 7,3% в ноябре и существенно опередив прогноз, составлявший 7,6%.

Столь резкое ускорение инфляции во многом объясняется ростом цен на недвижимость (так, новостройки подскочили в цене на 16%) и автомобильное топливо (10,8% после роста на 8,4% в ноябре), а также на отдых и культурные мероприятия (+14,4% против 5,8%).

В четвертом квартале инфляция составила 7,8% против 7,3% кварталом ранее, показатель обновил рекорд с 1990 года.

Скачок инфляции повышает вероятность очередного повышения ключевой процентной ставки ЦБ Австралии еще на 25 базисных пунктов в феврале, сказал рыночный аналитик IG Йип Джун Ронг.

Банковский сектор Австралии преимущественно растет на перспективах повышения процентных ставок: акции Commonwealth Bank дорожают на 0,8%, ANZ Group - на 0,1%, Macquarie Group - на 0,7%.

Между тем цена бумаг ведущих горнодобывающих компаний BHP Group и Fortescue Metals опускается на 0,8% и 0,4% соответственно, Rio Tinto - на 0,6%.

Растут акции Suzuki Motor Corp. (5,7%), Nippon Steel (4,5%) и Tokyo Electric Power Co. (3,3%).

Капитализация Nidec Corp. упала на 5,7% после того, как производитель электромоторов резко ухудшил прогноз годовой операционной прибыли из-за сокращения спроса и медленного восстановления мировой автомобильной отрасли.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 2,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,7%.