Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил позитивный настрой на фоне улучшения внешней конъюнктуры и ослабления рубля.

К открытию торгов индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 2231,72 пункта, индекс РТС снизился на 0,1% до 999,94 пункта.

Доллар подорожал до 70,3 рубля (+0,48 рубля).

Выросли акции "Аэрофлота" (+1,6%), ПАО "Полюс" (+1,5%), "Яндекса" (+1,4%), расписки TCS Group (+0,9%), бумаги Сбербанка (+0,5% и +1% "префы"), "ММК" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,4% "префы"), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы увеличились во вторник, в том числе, благодаря позитивной квартальной отчетности ряда крупных компаний.

По итогам первого месяца года S&P 500 прибавил 6,2%, Dow Jones Industrial Average - 2,8%, что стало лучшими показателями для января с 2019 года. При этом Nasdaq Composite взлетел на 11,5% — это самый значительный подъем для данного месяца с 2001 года, согласно данным Dow Jones Market Data.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 368,95 пункта (1,09%) и достиг 34086,04 пункта. Лидерами роста котировок среди компонентов индекса стали акции Home Depot Inc., подорожавшие на 3,2%, и UnitedHealth Group - на 2,8%.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 58,83 пункта (1,46%), составив 4076,6 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии прибавил 190,74 пункта (1,67%) - до 11584,55 пункта.

Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы, которое завершится в среду.

Практически все аналитики и экономисты прогнозируют повышение процентных ставок всего на 25 базисных пунктов. При этом, по мнению экспертов, руководство ЦБ укажет на то, что пока рано говорить о возможности полной приостановки ужесточения денежно-кредитной политики, пишет MarketWatch.

Также участники торгов продолжают следить за квартальными отчетностями компаний.

Котировки акций General Motors взлетели за день на 8,4%. Крупнейший американский автопроизводитель в октябре-декабре увеличил скорректированную прибыль и выручку значительно лучше ожиданий рынка, а также дал сильный прогноз прибыли на 2023 год.

Шведская Spotify Technology в минувшем квартале получила чистую прибыль и выручку хуже прогнозов, однако прирост числа пользователей превзошел ожидания. Акции оператора музыкального стримингового сервиса, которые торгуются на NYSE, подскочили в цене на 12,7%.

Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service в четвертом квартале увеличила чистую прибыль, однако снижение выручки оказалось неприятным сюрпризом для аналитиков. Тем не менее, стоимость компании выросла на 4,7%.

Акции Pfizer Inc. подорожали на 1,4%.

Exxon Mobil увеличила чистую прибыль в прошедшем квартале в 1,4 раза. Выручка повысилась на 12%, хотя и не дотянула до прогноза. Цена акций крупнейшей нефтегазовой компании США повысилась на 2,2%.

Котировки бумаг McDonald's Corp. снизились на 1,3%.

Caterpillar, производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 32%, скорректированная прибыль не оправдала ожиданий. Стоимость бумаг компании упала на 3,5%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду демонстрируют слабую позитивную динамику.

Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось на 0,1%. Китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,3%, так же как и гонконгский Hang Seng. Значение южнокорейского Kospi повысилось на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,3% и достиг максимума за последние девять месяцев.

Растут акции поставщика газа Tokyo Gas Co. (+4,8%), производителя чипов Advantest Corp. (+4,1%), транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+4%) и Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (+2,3%), автопроизводителя Mitsubishi Motors (+2,6%).

Бумаги инвестиционно-технологической Softbank Group подорожали на 1,4%, автомобильных Toyota Motor и Nissan Motor - на 0,6% и 1% соответственно.

Стоимость производителя потребительской электроники Sony опустилась на 0,6%, производителя приставок Nintendo - на 0,5%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной отрасли, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в январе поднялся до 49,2 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее. Тем не менее, он шестой месяц подряд остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в секторе.

Наиболее значительный подъем на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций BYD Co. - на 6,7%. Компания объявила о начале продаж своих электромобилей в Японии.

Бумаги другого производителя автомобилей - Geely - выросли в цене на 4,3%.

Кроме того, дорожают акции интернет-компаний Baidu и Meituan - соответственно на 5,1% и 2,8%, а также операторов казино Galaxy Entertainment Group Ltd. и Sands China - на 4% и 3,6% соответственно.

Стоимость ритейлеров Alibaba и JD.com Inc. увеличилась на 1,8% и 0,6% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi - на 2,7%, разработчика игр Netease Inc. - на 2,1%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 0,3%, сталелитейной Posco - на 0,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,7%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднялась соответственно на 0,3% и 1,4%. Акции других представителей отрасли также выросли в цене, в том числе Fortescue Metals и Pilbara Minerals - на 0,4%, Allkem - на 1,1%.