Вечерний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике «голубых фишек» на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых и нефтяных площадок, известий о новых антироссийских санкционных действиях Запада, а также налоговых инициатив правительства РФ для нефтяников.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,1% до 2264,27 пункта, при этом фаворитами выступили бумаги металлургов на фоне ослабления рубля, индекс РТС снизился на 0,65 до 965,86 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,7%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 73,87 рубля (+0,48 рубля) - максимум с апреля 2022 года.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы начали торги в понедельник ростом после падения по итогам предыдущей недели. Инвесторы по-прежнему настороженно относятся к прогнозам дальнейшего повышения процентной ставки Федеральной резервной системой и ждут данных об инфляции за январь, которые будут опубликованы во вторник.

Трейдеры обеспокоены повышением доходности гособлигаций, которое указывает на вероятность дальнейшего увеличения стоимости заимствований Федрезервом, причем до более высокого уровня, чем предполагалось ранее, отмечает MarketWatch.

Фьючерсы на размер базовой ставки говорят о том, что ФРС может поднять ее до 5,2% годовых к августу. Несколько недель назад трейдеры рассчитывали на то, что пик будет находиться ниже 5%, и это способствовало сильному подъему рынка акций в начале года.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать текущий сезон корпоративной отчетности, который не выглядит воодушевляющим, отмечает старший аналитик Factset Джон Баттерс.

К настоящему моменту опубликовали финансовые результаты почти 70% компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, и их прибыль превзошла ожидания аналитиков на 1,1%. За последние пять лет средний уровень превышения составляет 8,6%. У 69% отчитавшихся компаний прибыль в расчете на акцию оказалась лучше прогнозов, что также ниже среднего за пять лет значения в 77%.

Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,5% и составлял 34051,33 пункта.

В число лидеров роста среди компонентов индекса входят акции Microsoft Corp., подорожавшие на 3,6%, Nike Inc. - на 1,6%, Salesforce Inc. - на 1,5%.

Значение Standard & Poor's 500 к этому времени повысилось на 0,55% - до 4112,95 пункта.

Индекс Nasdaq Composite с открытия рынка поднялся на 0,7% и достиг 11799,55 пункта.

Котировки акций Fastly Inc., которая управляет сетью доставки контента (CDN) и поддерживает многие популярные веб-сайты, взлетели более чем на 20% в начале сессии.

Они же подняли рейтинг бумаг Ralph Lauren Corp. до "покупать" с "нейтрально", что вызвало повышение стоимости производителя модной одежды на 1,6%.

Бумаги Apple Inc. дорожают на 0,9%, Intel Corp. и McDonald's Corp. - на 1,2%.

В то же время цена бумаг Fidelity National Information Services рухнула на 15%. Финтехкомпания опубликовала прогноз, согласно которому выручка в 2023 году ожидается в диапазоне $14,2-14,45 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали более высокий уровень - $15 млрд, по данным FactSet.

Стоимость Caterpillar снижается на 1,4%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились, исключением стал китайский индикатор.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 0,9% по итогам торгов, лидерами снижения стали акции технологических компаний. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng опустился на 0,12% по итогам торгов в понедельник, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,7%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI опустился на 0,7%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,2%.

Бумаги Tokyo Electron упали в цене на 4,4%, SoftBank Group - на 1,1%, Renesas Electronics - на 0,9%.

Также подешевели бумаги Fast Retailing (-1,1%), Nintendo (-1,6%), Sony Group (-1,9%).

Стоимость акций производителя косметики Shiseido Co. упала на 4,2%. Компания зафиксировала 27%-е падение чистой прибыли в 2022 году и прогнозирует ее дальнейшее снижение в текущем году.

Во вторник правительство Японии представит парламенту кандидата на должность главы ЦБ. В пятницу японские СМИ сообщили, что премьер-министр Японии Фумио Кисида выбрал 71-летнего Кадзуо Уэду из списка кандидатов на этот пост. Нынешний глава Банка Японии Харухико Курода уйдет в отставку в начале апреля.

Давление на рынок оказывает усиление напряженности в отношениях Китая и США, которые в минувшее воскресенье сбили очередной объект в своем воздушном пространстве. Ранее в этом месяце Штаты сбили над своей территорией китайский аэростат, который, по утверждению Пентагона, являлся разведывательным.

В то же время трейдеры предпочли сфокусироваться на сигналах роста активности в экономике КНР. Данные Народного банка Китая (НБК), опубликованные в пятницу после закрытия рынков акций, показали, что объем нового банковского кредитования в национальной валюте в стране увеличился в январе до рекордных 4,9 трлн юаней ($721,8 млрд).

Стоимость акций китайского производителя алкоголя Kweichow Moutai поднялась на 2,6% по итогам торгов в Шанхае в понедельник, поставщика электромобильных аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) - на 3,2%, Sany Heavy Industry - на 10%.

Котировки бумаг девелоперов снизились на информации о том, что власти Гонконга ввели дополнительное условие для проведения тендеров на продажу земли, в соответствии с которым, они смогут дисквалифицировать участников, основываясь на соображениях национальной безопасности.

Акции Link Real Estate Investment Trust упали в цене на 12,8%, New World Development Co. - на 6,7%, Henderson Land - на 4,8%, Hang Lung Properties - на 2,1%.