Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ на старте торгов во вторник корректируется вниз на фоне проседающей нефти и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок.

К открытию торгов индекс МосБиржи просел на 0,4% до 2254,9 пункта, индекс РТС - на 0,2% до 963,56 пункта.

Доллар стоит 73,71 рубля (-0,12 рубля).

Подешевели акции "ММК" (-1,7%), "Северстали" (-1,1%), АФК "Система" (-1%), Сбербанка (-0,8% и -0,6% "префы"), "Роснефти" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), ВТБ (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), расписки OZON (-0,6%), бумаги "Газпрома" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), акции "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,3%), Polymetal (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник подъемом более чем на 1% после падения по итогам предыдущей недели.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 376,66 пункта (1,11%) и достиг 34245,93 пункта. Лидерами повышения котировок среди компонентов индекса стали акции Microsoft Corp., подорожавшие на 3,1%, Intel Corp. - на 2,7% и Salesforce Inc. - на 2,4%.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 46,83 пункта (1,14%) - до 4137,29 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии поднялся на 173,67 пункта (1,48%) и составил 11891,79 пункта.

Инвесторы ждут данных об инфляции за январь, которые будут опубликованы во вторник, для того, чтобы оценить дальнейшие действия Федеральной резервной системы.

Фьючерсы на размер базовой ставки говорят о том, что ФРС может поднять ее до 5,2% годовых к августу. Несколько недель назад трейдеры рассчитывали на то, что пик будет находиться ниже 5%, и это способствовало сильному подъему рынка акций в начале года.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, индекс потребительских цен в январе вырос на 6,2% в годовом выражении по сравнению с повышением на 6,5% в предыдущий месяц. Если ожидания оправдаются, уровень инфляции будет самым низким с октября 2021 года, отмечает Trading Economics.

Однако менее значительное замедление темпов роста цен может оказать крайне негативное влияние на рынок, полагают эксперты.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать текущий сезон корпоративной отчетности, который не выглядит воодушевляющим, отмечает старший аналитик Factset Джон Баттерс.

К настоящему моменту опубликовали финансовые результаты почти 70% компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, и их прибыль превзошла ожидания аналитиков на 1,1%. За последние пять лет средний уровень превышения составляет 8,6%.

У 69% отчитавшихся компаний прибыль в расчете на акцию оказалась лучше прогнозов, что также ниже среднего за пять лет значения в 77%.

Котировки акций Fastly Inc., которая управляет сетью доставки контента (CDN) и поддерживает многие популярные веб-сайты, взлетели на 27,7% по итогам торгов.

Бумаги Apple Inc. подорожали на 1,9%, Walmart Inc. - на 1,5%, McDonald's Corp. - на 1,4%, Boeing Co. и International Business Machines Corp. - на 1,3%, Amazon.com Inc. - на 2%, Netflix Inc. - на 3,2%.

В то же время цена бумаг Fidelity National Information Services рухнула на 12,5%. Финтехкомпания опубликовала прогноз, согласно которому выручка в 2023 году ожидается в диапазоне $14,2-14,45 млрд.

Акции Chevron Corp. подешевели на 0,6%, Walt Disney Co. - на 0,4%, Tesla - на 1,1%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются утром во вторник, инвесторы ждут публикации отчета о январской инфляции в США.

Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось на 0,6%. Гонконгский индекс Hang Seng опускается на 0,1%, китайский Shanghai Composite практически не меняется. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивается на 0,2%.

Экономика Японии в четвертом квартале выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 0,5%.

Согласно пересмотренным данным, в третьем квартале объем ВВП сократился на 0,3%, а не на 0,2%, как было объявлено ранее.

Относительно аналогичного периода прошлого года японский ВВП в четвертом квартале увеличился на 0,6% вместо ожидавшегося подъема на 2%. Между тем в третьем квартале, согласно уточненным данным, экономика в годовом сравнении снизилась на 1% против сообщавшихся ранее 1,2%.

Активный рост демонстрируют акции японских технологических компаний Tokyo Electron (1,7%), Renesas Electronics (4,1%), Lasertec (2,9%) и Keyence (1,1%).

Цена бумаг Nippon Steel выросла на 1,1%, Sumitomo Mitsui и Nintendo - на 1%.

Лидерами роста на бирже в Шанхае выступают акции Zhonghang Electron (16%), 360 Security Technology (5,2%) и Tongfu Microelectronics (5,5%). Тем временем капитализация Contemporary Amperex снизилась на 1,3%, iFLYTEK - на 2,9%, Tianyu Digital - на 9,1%.

Котировки бумаг Alibaba в ходе торгов в Гонконге падают на 1,8%, рыночная стоимость страховщика AIA Group растет на 0,3%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,4%.

В плюсе торгуются акции австралийских компаний в секторе здравоохранения, а также ИТ-компаний и производителей потребительских товаров. Бумаги CSL Ltd дорожают на 1,7%, Sonic Healthcare - на 1%, Wisetech Global - на 2,1%, Xero - на 2,2%, Endeavour Group - на 1,1%.

Между тем цена бумаг ведущих горнодобывающих компаний BHP Group и Rio Tinto опускается на 0,3% и 0,7%.