Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник демонстрирует смешанную динамику «голубых фишек» на фоне геополитической напряженности, анонсирования США новых антироссийских санкций, и разнополярных сигналов с внешних площадок.

К открытию торгов индекс МосБиржи снизился на 0,1% до 2166,87 пункта, индекс РТС вырос на 0,75 до 926,46 пункта.

Доллар просел до 73,75 рубля (-0,54 рубля).

Администрация США намерена принять новые санкции против сфер обороны, энергетики и финансов РФ, а также ввести в действие дополнительные механизмы экспортного контроля в отношении России, сообщило в воскресенье Bloomberg со ссылкой на источники.

Президент США Джо Байден посетит Польшу 20-22 февраля, где встретится с президентом Анджеем Дудой и лидерами "бухарестской девятки" - девяти стран восточного фланга НАТО. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что во время визита Байдена в Варшаву обсудит с ним расширение присутствия американских войск в Польше и изменение его характера на более постоянный.

Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию 21 февраля оценит ход специальной военной операции на Украине, а также международной ситуации, расскажет о перспективах развития страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%), расписки TCS Group (-0,8%), акции "ММК" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), UC Rusal (-0,4%), расписки OZON (-0,4%), бумаги "Газпрома" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,3% "префы"), "Татнефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 129,84 пункта (0,39%) и составил 33826,69 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Merck & Co., подорожавшие на 2,8%, лидером снижения - бумаги Chevron Corp., упавшие в цене на 2,2%.

Standard & Poor's 500 опустился на 11,32 пункта (0,28%) - до 4079,09 пункта.

Nasdaq Composite упал на 68,56 пункта (0,58%) и составил 11787,27 пункта.

По итогам минувшей недели Dow потерял 0,1%, зафиксировав третье недельное снижение подряд впервые с сентября. S&P 500 понизился на 0,3%, а Nasdaq вырос на 0,6%.

Инвесторы оценивали корпоративные новости и перспективы дальнейших повышений процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Опубликованные на минувшей неделе официальные отчеты указали на замедление инфляции в Штатах до 6,4% в январе, а также на рекордный с марта 2021 года рост розничных продаж - на 3% относительно декабря.

Кроме того, цены производителей в США (индекс PPI) в январе повысились на 0,7% в помесячном выражении - максимально за семь месяцев. В годовом выражении рост составил 6%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,4%, второго - на 5,4%.

На фоне таких данных глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер и её коллега из Сент-Луиса Джеймс Баллард выступили с довольно "ястребиными" заявлениями, упомянув устойчивую инфляцию и необходимости дальнейших подъемов ставки.

После таких заявлений трейдеры начали оценивать вероятность повышения процентной ставки на мартовском заседании в 18% против 9% неделей ранее, следует из динамики фьючерсов на уровень ставки, пишет MarketWatch.

Акции AMC Networks в пятницу взлетели на 32%.

Бумаги Alphabet Inc. подешевели на 1,2% на новости об уходе в отставку главы видеосервиса YouTube Сьюзен Воджицки.

Цена бумаг Deere & Co. выросла на 7,5%.

Капитализация ведущего в США автодилера AutoNation подскочила на 11,4%.

Рыночная стоимость DoorDash Inc. упала на 7,6%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в целом стабильны утром в понедельник, и только индексы Шанхая и Гонконга демонстрируют активный рост на решении ЦБ Китая сохранить процентную ставку.

Активность торгов в понедельник, вероятно, будет ниже обычного, поскольку биржи США закрыты в связи с празднованием Дня президентов.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite подскочил на 1,4%. Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось менее чем на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 0,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивается на 0,1%.

Как сообщалось, Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, ставку по пятилетним кредитам - на отметке 4,3% годовых.

Китайский ЦБ не меняет ставки уже шесть заседаний подряд. При этом многие экономисты считают, что в ближайшие месяцы ставка может быть понижена для стимулирования роста экономики, пишет Bloomberg.

Лидерами роста на бирже в Шанхае выступают акции iFLYTEK (6,8%), China Telecom (9,2%), Sany Heavy Industry (7,3%), Talkweb Information (10%) и China United Network (6,5%).

Котировки бумаг Lenovo Group Ltd. растут на 4,2%. Крупнейший мировой производитель персональных компьютеров сократил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 32%, однако спрогнозировал возобновление роста продаж ПК во второй половине 2023 года.

Акции японских технологических компаний торгуются преимущественно в минусе: бумаги SoftBank Group подешевели на 0,6%, Tokyo Electron - на 1,7%, Keyence - на 0,5%, Recruit Holdings - на 0,7%.

Цена бумаг Sony Group опустилась на 2%, Kawasaki Kisen - на 1,2%, Nintendo - на 0,5%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%.

В плюсе торгуются акции ведущей горнодобывающей компании BHP Group (+1%) и банка Commonwealth Bank (+0,5%), тогда как бумаги Pilbara Minerals и Woodside Energy дешевеют на 4,1% и 0,7% соответственно.

Капитализация A2 Milk понизилась на 6,3% после того, как производитель молочной продукции предупредил о росте затрат на дистрибуцию в 2023 финансовом году.

Рыночная стоимость BlueScope Steel упала на 12%, поскольку сталелитейная компания отчиталась о падении чистой прибыли на 64% в прошлом финполугодии.