Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник продолжил снижение на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и введения новых пакетов антироссийских санкций странами Запада.

К открытию торгов индекс МосБиржи снизился на 0,8% до 2189,62 пункта, индекс РТС – на 0,55 до 909,3 пункта.

Доллар просел до 75,93 рубля (-0,2 рубля).

Расписки TCS Group упали на 8,1% - до 2435,5 рубля. В прошлую пятницу расписки TCS Group выросли на 6,6% после известий, что банк не попал в санкции Великобритании.

Также подешевели расписки OZON (-3,1%), акции "Яндекса" (-2,4%), Polymetal (-1,7%), "МТС" (-1,6%), UC Rusal (-1,6%), "НЛМК" (-1,2%), АФК "Система" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -0,7% "префы"), "Магнита" (-0,8%), Сбербанка (-0,6% и -0,6% "префы"), "Татнефти" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции "ММК" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы упали в пятницу на данных о сохранении высокой инфляции в стране.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones потерял 3%, что стало самым значительным падением с сентября прошлого года. При этом индекс завершил "в минусе" уже четвертую неделю подряд. S&P 500 с понедельника по пятницу опустился на 2,7%, Nasdaq - на 3,3%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 336,99 пункта (1,02%) и составил 32816,92 пункта. Лидерами падения котировок среди компонентов индекса помимо Boeing стали акции Microsoft Corp., подешевевшие на 2,2%.

Значение Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 42,28 пункта (1,05%) - до 3970,04 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии упал на 195,46 пункта (1,69%) и составил 11394,94 пункта.

Расходы населения США в январе выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны в пятницу. Это максимальный подъем с марта 2021 года. Доходы американцев увеличились на 0,6%.

Между тем индекс потребительских цен (индекс PCE) в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца (максимальный прирост за полгода), а в годовом выражении повысился на 5,4%. В декабре он поднялся на 0,2% и 5,3% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,6% за месяц (в декабре - на 0,4%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% по сравнению с 4,6% в декабре. При этом эксперты ожидали менее значительного подъема - на 0,4% и 4,3% соответственно.

Сохранение высокой инфляции может подтолкнуть Федрезерв к тому, что он поднимет процентные ставки до более высокого уровня и не будет снижать их более продолжительный период времени.

Продажи новых домов в США в январе подскочили на 7,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 670 тыс. в пересчете на годовые темпы, по данным Минторга. Это максимальный показатель с марта 2022 года. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0,7%, сообщает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в феврале повысился до 67 пунктов по сравнению с 64,9 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Данный уровень является максимальным за тринадцать месяцев. Эксперты не ожидали пересмотра с предварительно объявленного уровня в 66,4 пункта.

Между тем инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в феврале выросли до 4,1% с 3,9% месяцем ранее. Американцы стали ожидать более высокую инфляцию впервые с октября 2022 года.

Акции Boeing Co. за день подешевели на 4,8% на сообщении о новой приостановке поставок Dreamliner 787 из-за проблем с документацией.

Warner Bros. Discovery увеличила выручку в четвертом квартале в 3,5 раза, однако показатель не оправдал прогнозов рынка. Котировки бумаг медиакомпании снизились на 1,1%.

Цена акций Carvana Co., торгующей подержанными автомобилями, рухнула на 20,5% из-за слабой квартальной отчетности.

Бумаги Apple Inc. подешевели на 1,8%, Intel Corp. - на 1,8%, Tesla - на 2,6%, Salesforce Inc. - на 1,2%.

Между тем цена бумаг Beyond Meat взлетела более чем на 10%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник снижаются вслед за негативной динамикой американского рынка акций.

Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось на 0,15%. Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,25%. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,5%, причем он демонстрирует отрицательную динамику пятую сессию подряд. Значение южнокорейского Kospi уменьшилось на 1,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 1,1%, до минимума за шесть недель.

Снижаются акции инвестиционно-технологической SoftBank Group (-2,2%) и производителя приставок Nintendo (-1,9%). Кроме того, дешевеют бумаги автопроизводителей Nissan Motor Co. (-0,3%) и Toyota Motor Corp. (-0,1%).

Между тем бумаги производителя промышленных роботов Fanuc подорожали на 2,8%, крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing - на 0,7%, производителей металлов Kobe Steel Ltd. и Toho Zinc Co. - на 2,5% и 3,3% соответственно.

Наиболее существенное падение на Гонконгской фондовой бирже показывают акции автомобильной компании BYD - на 4,4% и фармацевтической CSPC Pharmaceutical Group Ltd - на 2,8%. Помимо этого, дешевеют бумаги производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. и Semiconductor Manufacturing International Corp. - соответственно на 2,3% и 2,1%, а также выпускающей потребительскую электронику Xiaomi - на 2%.

Стоимость ритейлера JD.com Inc. снижается на 0,2%, в то время как бумаги другого представителя данной сферы Alibaba дорожают на 0,1%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 1,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,4%, сталелитейной Posco - на 1,4%.

Цена акций Korea Gas Corp. рухнула на 8%. Газовая компания объявила о том, что не будет выплачивать дивиденды за 2022 год. При этом в четвертом квартале ее чистая прибыль выросла на 51% и превзошла прогнозы экспертов.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto упала на 3,1% и 3% соответственно, еще одного представителя отрасли Fortescue Metals - на 4,2%, что обусловлено снижением цен на металлы.

Цена акций владельца сети пиццерий Domino's Pizza Enterprises Ltd. снизилась на 6,6%, ведущего в стране производителя вина Treasury Wine Estates Ltd. - на 1,2%.

Прибыль компаний Австралии в четвертом квартале подскочила на 10,6% относительно предыдущих трех месяцев на фоне открытия экономики страны после пандемии, свидетельствуют официальные данные. Это самый значительный прирост показателя со второго квартала 2020 года.