Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник возобновил рост в рамках коррекции вслед за отскоком нефти (Brent превысила $83 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы на фоне банковского кризиса в США и заявлений регуляторов о готовности оказать поддержку сектору.

К открытию торгов индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 2283,52 пункта, индекс РТС – на 0,8% до 950,43 пункта.

Доллар просел до 75,66 рубля (-0,45 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+0,8%), OZON (+0,7%), акции "АЛРОСА" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,3% "префы"), "Северстали" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Яндекса" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,7% "префы"), "Татнефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,4%), UC Rusal (-0,3%), "Магнита" (-0,1%).

Акции ПАО "Белуга групп" выросли на 7%, до 3617 рублей.

Дивиденды компании "Белуга групп", одного из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в РФ, по итогам 2022 года могут составить 400 рублей на обыкновенную акцию. Как сообщается в материалах компании, такую рекомендацию дал совет директоров на заседании в понедельник. Право на получение дивидендов будут иметь акционеры, включенные в реестр по состоянию на 26 апреля.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы снизились в пятницу на 1,1-1,8% на данных с рынка труда страны, а также из-за падения котировок акций банков, сообщает MarketWatch.

Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 345,22 пункта (1,07%) и составил 31909,64 пункта. В число лидеров падения котировок среди компонентов индекса вошли акции Caterpillar Inc., подешевевшие на 5,8%, и Salesforce Inc. - на 3,1%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 56,73 пункта (1,45%) - до 3861,59 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 199,47 пункта (1,76%) и завершил сессию на отметке 11138,89 пункта.

По итогам всей недели Dow Jones Industrial Average уменьшился на 4,4%, что стало наихудшим падением с июня прошлого года. Standard & Poor's 500 опустился на 4,5%, а Nasdaq Composite потерял 4,7% — это максимальное недельное снижение с сентября для первого индекса и с ноября - для второго, согласно данным Dow Jones Market Data.

Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 311 тыс., сообщило министерство труда в пятницу. Согласно пересмотренным данным, в январе показатель вырос на 504 тыс., а не на 517 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в США в феврале выросла до 3,6% с январских 3,4%. Аналитики не ожидали изменения этого показателя.

Котировки акций представителей финансовой отрасли снизились в пятницу после того, как финрегулятор Калифорнии закрыл Silicon Valley Bank, что стало крупнейшим банкротством банка в США со времен финансового кризиса 2008 года. В том числе стоимость Goldman Sachs Group опустилась на 4,2%, American Express Co. - на 3,7%, Visa Inc. - на 1,8%, Bank of America Corp. - на 0,9%, Citigroup Inc. - на 0,5%, Morgan Stanley - на 2,3%.

Цена акций Oracle Corp. уменьшилась на 3,2%. Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения в третьем финквартале (декабрь-февраль) сократил чистую прибыль, при этом выручка не оправдала прогноз.

Стоимость бумаг DocuSign Inc. рухнула почти на 23%.

Акции Gap Inc. упали в цене на 6,1%. Сеть магазинов одежды объявила о том, что намерена упростить и оптимизировать операционную структуру, в том числе за счет сокращения уровней управления. Ожидается, что меры, которые будут включать увольнения сотрудников, позволят компании добиться сокращения расходов примерно на $300 млн в год.

Котировки бумаг Apple Inc. опустились на 1,4%, Microsoft Corp. - на 1,5%, Walt Disney Co. - на 2,7%.

Между тем акции Tesla подорожали на 0,3%, Intel Corp. - на 3%, Boeing Co. - на 0,9%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно утром в понедельник, реагируя на новости о закрытии двух банков в США.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,7%. Гонконгский индикатор Hang Seng подскочил на 1,8%. Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 понизился на 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,5%.

Заметный рост демонстрируют акции таких крупных компаний, как China Telecom (5,3%), ZTE Corp. (4,6%), China Greatwall (9,1%) и CNPC Capital (9,6%).

Цена бумаг China Resources Beer Holdings выросла на 4,2%, CNOOC - на 4%, Tencent Holdings - на 2,8%, Haier Smart Home - на 2,4%, China Mobile - на 1,7%.

Лидером снижения в индексе выступают акции автоконцерна Mitsubishi Motors, дешевеющие на 7%. Самый активный рост демонстрируют акции Kawasaki Kisen - на 2,6%.

Котировки бумаг Sumitomo Mitsui снизились на 3,1%, SoftBank Group - на 2,5%, Nippon Steel - на 1,8%, Toyota Motor - на 2%, Sony Group - на 2,4%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,4%.

Акции ИТ-компаний и компаний из сектора здравоохранения показывают самое существенное снижение, включая бумаги Computershare (-2,9%), Block Inc (-1%), NEXTDC (-1,8%), CSL Ltd (-1%) и Resmed Inc (-2,6%).

Капитализация "большой четверки" ведущих банков Австралии снизилась на 0,4-1,9%.