Вечерний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ в среду продолжил снижение из-за вернувшегося на внешние площадки пессимизма после их локальной коррекции, инвесторы сохраняют опасения в отношении возможного расширения банковского кризиса в США, а также на фоне геополитической напряженности после падения американского беспилотника в Черном море.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 1,2% до 2262,07 пункта, индекс РТС – на 2,2% до 936,95 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,5%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 76,02 рубля (+0,7 рубля).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы начали торги в среду снижением.

Негативным фактором для рынка остаются опасения относительно ухудшения ситуации в банковской отрасли страны. Кроме того, инвесторы оценивают статданные.

Розничные продажи в США в феврале снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Динамика совпала с прогнозом аналитиков.

При этом в январе, согласно пересмотренным данным, продажи подскочили на 3,2% - максимальными темпами с марта 2021 года.

Цены производителей в США (индекс PPI) в феврале увеличились на 4,6% относительно того же месяца прошлого года после скачка на 5,7% в первый месяц года, сообщило министерство труда. В помесячном сравнении индикатор снизился на 0,1% после роста на 0,3% в январе.

Котировки акций крупнейших банков снижаются в начале торгов: Wells Fargo - на 3,6%, Bank of America Corp. - на 1,9%, Citigroup Inc. - на 4,4%, Goldman Sachs Group - на 4,5%, J.P.Morgan Chase & Co. - на 3,6% и Morgan Stanley - на 4%.

Также падает цена бумаг других представителей финансовой отрасли, в том числе American Express Co. - на 3,6% и Travelers Cos. - на 3,1%.

Цены акций производителя косметики и парфюмерии Coty Inc. и Guess Inc., выпускающей одежду и аксессуары, снизились соответственно на 2% и 5,6% на слабых квартальных отчетностях и прогнозах на текущий год.

Бумаги Chevron Corp. подешевели на 3%, Exxon Mobil - на 3,6% вслед за падением нефтяных котировок.

Dow Jones Industrial Average уменьшился на 1,4% и составлял 31716,34 пункта.

Лидерами падения котировок среди компонентов индекса помимо банков выступают акции Boeing Co., подешевевшие на 3,6%, Dow Inc. и Caterpillar - на 3,2%.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 1,3% - до 3868,66 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился с открытия рынка на 1,1% - до 11305,67 пункта.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в среду благодаря некоторому ослаблению опасений трейдеров в отношении ситуации в банковском секторе США и ее последствий для мировой экономики.

Статданные из КНР, обнародованные в среду, показали подъем активности в китайской экономике в первые два месяца 2023 года.

Промпроизводство в Китае в январе-феврале увеличилось на 2,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Темпы роста ускорились по сравнению с 1,3% в декабре. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал более существенный подъем - на 2,6%.

Розничные продажи в КНР за два месяца этого года повысились на 3,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В декабре показатель упал на 1,8%.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-феврале увеличились на 5,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты ожидали роста на 4,4%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite поднялся на 0,55% по итогам торгов в среду. Японский индекс Nikkei 225 незначительно вырос на закрытие рынка, прибавив менее 0,1%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng прибавил 1,5% по итогам торгов. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI вырос на 1,3% по итогам торгов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%.

Лидерами роста в Шанхае стали котировки акций технологических компаний и финкомпаний. Бумаги Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) подорожали на 1,8%, China Wafer Level - на 7,5%, China Satellite Communications - на 6,4%.

Котировки акций Bank of China, China Merchants Bank и Ping An Insurance поднялись на 1,8%, 0,9% и 1,1% соответственно.

Народный банк Китая (НБК) в среду влил в финансовую систему 481 млрд юаней ($70 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК. Она остается без изменения седьмой месяц подряд.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 104 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых.

Среди лидеров роста в Гонконге - акции Hong Kong Exchanges (+2,9%), China Construction Bank (+2,6%), Bank of Communications (+0,8%).

Стоимость бумаг Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, упала на 1,7%, SoftBank Group - на 1,4%, Olympus Corp. - на 0,9%. В то же время подорожали акции банков: Mitsubishi UFJ Financial Group - на 4,7%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 3,1%, Mizuho Financial - на 2%.

Акции Samsung Electronics подорожали на 1,4% к закрытию рынка. Южнокорейская компания намерена инвестировать 300 трлн вон ($230 млрд) в строительство мощностей для производства чипов в следующие 20 лет. Samsung планирует к 2042 году построить пять предприятий в новом кластере, который расположится в пригороде Сеула.

Власти Южной Кореи готовятся инвестировать порядка $422 млрд в технологический сектор страны, сообщило агентство Bloomberg.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, представивший в среду инвестиционный план правительства на период до 2026 года включительно, заявил, что власти сфокусируются на поддержке производителей чипов, аккумуляторов, роботов, электромобилей, дисплеев, а также биотехнологических компаний.