Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся во вторник коррекционным снижением цен «голубых фишек» на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей накануне вечером нефти.

К открытию торгов индекс МосБиржи снизился на 0,3% до 2202,11 пункта, индекс РТС – на 1,3% до 1100,07 пункта.

Доллар вырос до 63,05 рубля (+0,7 рубля).

Подешевели акции ВТБ (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Роснефти" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%), "ММК" (-0,8%), UC Rusal (-0,7%), Polymetal (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), расписки OZON (-0,4%), бумаги "Газпрома" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+0,4%), акции АФК "Система" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Цены на нефть умеренно растут в ходе торгов во вторник после резкого падения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $83,04 за баррель, что на $0,36 (0,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,34 (0,44%), до $77,27 за баррель.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Рынок акций США завершил первые торги этой недели максимальным падением за месяц, несмотря на выход данных о подъеме деловой активности в секторе услуг.

Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 482,78 пункта (1,4%) - до 33947,10 пункта.

Лидерами падения котировок среди компонентов индекса стали акции Salesforce Inc. (-7,4%), Walt Disney Co. (-3,5%) и Verizon Communications Inc. (-3%). При этом в составе индикатора выросли только бумаги Boeing Co. (+1,3%).

Значение Standard & Poor's 500 упало на 72,86 пункта (1,79%), составив 3998,84 пункта. Порядка 95% компаний в составе индикатора продемонстрировали отрицательную динамику.

Индекс Nasdaq Composite потерял 221,56 пункта (1,93%), завершив сессию на отметке 11239,94 пункта.

Инвесторы обеспокоены, что сильные статданные укрепят среди руководителей Федерльной резервной системы (ФРС) США мнение о возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики для борьбы с высокой инфляцией.

Индекс деловой активности в секторе услуг США в ноябре неожиданно поднялся до 56,5 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками США. Средний прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал снижение показателя в прошлом месяце до 53,3 пункта. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении.

В то же время многие ожидают, что текущая неделя отметится относительным спокойствием в отсутствие крупных событий из мира финансов и монетарной политики, пишет MarketWatch. Инвесторы будут ждать наступления следующей недели, поскольку на ней запланирована публикация отчета по инфляции в США в ноябре, а также последние в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Экономисты предполагают, что Федрезерв может пойти на замедление темпов подъема процентных ставок, о чем в последнее время сигнализируют руководители американского Центробанка.

Акции Tesla Inc. упали в цене на 6,4%.

Котировки акций Apple Inc. снизились на 0,8%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном опускаются во вторник вслед за американским рынком акций, исключение составляет японский индикатор.

Негативом для азиатских рынков также стало ухудшение международным рейтинговым агентством Fitch прогноза роста мировой экономики, а также ВВП Китая на 2023 год.

В текущем году китайский ВВП увеличится лишь на 2,8%, ожидают в Fitch, отмечая, что высокая заболеваемость COVID-19 продолжит сказываться на деловой активности в ближайшей перспективе.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 0,31%. Гонконгский Hang Seng теряет 0,9% в ходе торгов, китайский Shanghai Composite - 0,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 во вторник опустился на 0,5% на фоне восьмого подряд подъема базовой процентной ставки Резервным банком Австралии (RBA). Ставка была увеличена на 25 базисных пунктов, до 3,1%. Южнокорейский KOSPI теряет 1% в ходе торгов.

Акции Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, подорожали на 2,1%, Canon - на 1,5%, ритейлера Seven & I Holdings - на 0,6%.

Стоимость бумаг Mazda Motor поднялась на 2,7%, Suzuki Motor - на 1,3%. В то же время акции Toyota Motor теряют в цене 0,2%, Sony - 1,1%, Softbank - 2,7%.

Статданные, опубликованные во вторник, показали менее существенно, чем ожидалось, замедление темпов роста розничных продаж в Японии в октябре. Показатель увеличился на 1,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, причем подъем был отмечен пятый месяц подряд. Эксперты в среднем ожидали повышения розничных продаж на 1% после их роста на 2,3% в сентябре.

В Гонконге лидерами падения являются акции NetEase Inc. (-5,6%), CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (-8,9%), China Merchants Bank Co Ltd. (-3.7%), Ping An Insurance (-4,6%), Alibaba Group Holding Ltd. (-3,4%).

Некоторую поддержку китайскому рынку продолжает оказывать смягчение карантинных ограничений в стране, поддерживающее оптимизм трейдеров в отношении восстановления деловой активности в КНР.

Стоимость бумаг производителя алкоголя Kweichow Moutai Co Ltd. поднялась на 1,5%, Great Wall Motor Co Ltd. - на 1,6%.

В то же время дешевеют акции Petrochina Co Ltd. (-0,8%), China Merchants Bank Co. (-1,4%), China Life Insurance Co. (SPB: 2628) (-0,9%).

Стоимость бумаг Samsung Electronics снизилась на 1,5%, Hyundai Motor - на 0,6%.