Вечерний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ во вторник снизился вслед за внешними фондовыми площадкам и упавшей нефтью (Brent провалилась ниже $81 за баррель) из-за ожиданий сохранения жесткой монетарной политики Федрезервом США.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,6% до 2196,24 пункта, индекс РТС – на 1,6% до 1097,09 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,3%.

Доллар вырос до 63,1 рубля (+0,75 рубля).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы умеренно снижаются в начале сессии во вторник, поскольку сильные статданные вызывают тревогу участников рынка по поводу дальнейшей политики Федеральной резервной системы.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 29,06 пункта (0,09%) и составил 33918,04 пункта.

В числе лидеров роста среди компонентов индекса, помимо JPMorgan, находятся бумаги UnitedHealth Group и Dow Inc. (+0,5%), а самое резкое снижение демонстрируют акции Boeing Co, дешевеющие на 2,2%.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 12,49 пункта (0,31%) - до 3986,35 пункта.

Nasdaq Composite потерял 70,89 пункта (0,63%) и составил 11169,05 пункта.

Дефицит внешнеторгового баланса США в октябре увеличился на 5,5% - до $78,2 млрд, сообщило министерство торговли страны во вторник. Это максимальный показатель за последние четыре месяца. Тем не менее показатель оказался ниже ожидавшихся аналитиками $80 млрд.

Обнародованные ранее позитивные данные о деловой активности в сфере услуг и о числе новых рабочих мест в американской экономике заставили инвесторов усомниться в том, что Федрезерв готов замедлить темпы повышения ключевой процентной ставки, пишет Trading Economics.

Также участники рынка следят за корпоративными новостями.

Акции PepsiCo Inc. дешевеют на 0,2%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков сократит несколько сотен рабочих мест в штаб-квартирах своих североамериканских подразделений, написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Энергетическая компания NRG Energy достигла соглашения о покупке Vivint Smart Home Inc., работающей в сфере организации "умного дома", за $5,2 млрд с учетом задолженности. Котировки акций NRG Energy падают на 10%, бумаги Vivint Smart Home подскочили на 32%.

Котировки бумаг JPMorgan Chase & Co. растут в начале торгов на 1,3%.

Капитализация AT&T Inc. увеличивается на 1,6%.

Рыночная стоимость Signet Jewelers подскочила на 18% после того, как компания, владеющая одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, улучшила прогноз прибыли и выручки на текущий финансовый год.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показали единой динамики по итогам торгов во вторник.

Рынки Гонконга, Австралии и Южной Кореи завершили сессию в минусе, Япония - в плюсе.

Индекс Shanghai Composite завершил торги во вторник повышением на 0,02%, Shenzhen Composite - на 0,26%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,24%. Гонконгский Hang Seng опустился к закрытию сессии на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 во вторник опустился на 0,5% на фоне восьмого подряд подъема базовой процентной ставки Резервным банком Австралии (RBA). Ставка была увеличена на 25 базисных пунктов, до 3,1%, что является максимумом с 2012 года. Южнокорейский KOSPI опустился на 1,1% в ходе торгов.

Давление на азиатские рынки, как и на рынок США, оказали опубликованные накануне статданные по американской экономике, воспринятые трейдерами как сигнал того, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется удерживать базовую ставку на высоком уровне дольше, чем ожидалось, чтобы замедлить экономическую активность и ослабить инфляцию, отмечает Market Watch.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing), рассчитываемый Институтом управления поставками, в ноябре неожиданно поднялся до 56,5 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали его снижения до 53,3 пункта, по данным Trading Economics.

Кроме того, негативом для азиатских рынков стало ухудшение международным рейтинговым агентством Fitch прогноза роста мировой экономики и ВВП Китая на 2023 год. Прогноз для мировой экономики на предстоящий год был понижен до 1,4% с ожидавшихся в сентябре 1,7%, для китайской - до 4,1% с 4,5%.

В текущем году китайский ВВП увеличится лишь на 2,8%, ожидают в Fitch, отмечая, что высокая заболеваемость COVID-19 продолжит сказываться на деловой активности в ближайшей перспективе.

Статданные по экономике Японии, опубликованные во вторник, показали менее существенное, чем ожидалось, замедление темпов роста розничных продаж в стране в октябре. Показатель увеличился на 1,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, причем подъем был зафиксирован пятый месяц подряд. Эксперты в среднем ожидали повышения розничных продаж на 1% после их роста на 2,3% в сентябре.

Акции Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, подорожали на 2%, Canon - на 1,4%, ритейлера Seven & I Holdings - на 0,2%.

Стоимость бумаг Mazda Motor поднялась на 3,2%, Suzuki Motor - на 1,3%. В то же время акции Toyota Motor подешевели на 0,4%, Sony - на 1,2%, Softbank Group Corp. - на 2,5%.

Лидерами падения стали акции NetEase Inc. (-5,4%), CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (-8,7%), China Merchants Bank Co Ltd. (-2,4%), Ping An Insurance (-2,5%), Alibaba Group Holding Ltd. (-3%).

Бумаги производителей алюминия Aluminum Corp. of China и China Hongqiao Group Ltd. подешевели по итогам торгов в Гонконге соответственно на 0,8% и 1,6% на сообщении агентства Bloomberg о том, что США и ЕС обсуждают возможность введения новых пошлин для китайского алюминия и стали.

Позитивом для рынка материкового Китая остается некоторое смягчение карантинных ограничений в стране, поддерживающее оптимизм трейдеров в отношении восстановления деловой активности в КНР.

Стоимость бумаг производителя алкоголя Kweichow Moutai Co Ltd. поднялась на 1,4%, Great Wall Motor Co Ltd. - на 1,6%.

В то же время подешевели акции Petrochina Co Ltd. (-0,8%), China Merchants Bank Co. (-0,7%), China Life Insurance Co. (-0,7%).

RBA по-прежнему прогнозирует, что темпы роста потребительских цен достигнут пика в районе 8% в текущем году. В 2023 году, согласно прогнозу регулятора, инфляция начнет замедляться и в 2024 году будет немного превышать 3%.

Стоимость бумаг Samsung Electronics снизилась на 1,8%, Hyundai Motor - на 0,6%.