Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в среду дальнейшим снижением цен «голубых фишек» на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры из-за опасений рецессии в мировой экономике.

К открытию торгов индекс МосБиржи снизился на 0,7% до 2181,73 пункта, индекс РТС – на 0,5% до 1091,38 пункта.

Доллар стоит 62,98 рубля (-0,1 рубля).

Подешевели акции ВТБ (-3,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -0,5% "префы"), ПАО "Полюс" (-1,1%), расписки TCS Group (-1,1%), бумаги "АЛРОСА" (-1%), "Северстали" (-1%), АФК "Система" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), Polymetal (-0,8%), расписки OZON (-0,8%), акции "Газпрома" (-0,7%), "НЛМК" (-0,7%), Сбербанка (-0,7% и -0,6% "префы"), "Татнефти" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), UC Rusal (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "ММК" (-0,2%).

ВТБ временно приостанавливает выплату купонного дохода по ряду выпусков субординированных облигаций, а также по выпуску бессрочных еврооблигаций, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-службе банка. Как пояснили в ВТБ, решение о временной приостановке выплат принято в целях укрепления капитальной позиции, такая мера предусмотрена условиями выпусков и согласована с регулятором.

Цены на нефть слабо поднимаются в среду после падения накануне на усиливающихся опасениях спада в мировой экономике и, соответственно, снижения спроса на нефть в 2023 году.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $79,56 за баррель, что на $0,21 (0,26%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,1 (0,13%), до $74,35 за баррель.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы завершили снижением торги во вторник на растущих опасениях рецессии в экономике США, причем для индекса S&P 500 падение зафиксировано четвертый раз подряд.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 350,76 пункта (1,03%) и составил 33596,34 пункта.

Лидерами снижения среди компонентов индекса стали бумаги Walt Disney Co. (-3,8%) и Boeing Co. (-3,6%). В плюсе завершили торги акциями лишь шести компаний из тридцати, входящих в расчет индекса, причем их рост не превысил 0,8%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 57,58 пункта (1,44%) - до 3941,26 пункта.

Nasdaq Composite упал на 225,05 пункта (2%) и составил 11014,89 пункта.

Инфляция истощит финансовые запасы американцев и может привести к рецессии примерно в середине следующего года, полагает глава банка JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон. Его коллега из Goldman Sachs Group Дэвид Соломон также ожидает рецессии в ближайшие месяцы, и рынки, по его мнению, ждет неспокойный период.

Тем временем министерство торговли США во вторник сообщило, что дефицит внешнеторгового баланса страны в октябре увеличился на 5,5% - до $78,2 млрд. Показатель вырос до максимума за последние четыре месяца, но оказался ниже ожидавшихся аналитиками $80 млрд.

Обнародованные ранее позитивные данные о деловой активности в сфере услуг и о числе новых рабочих мест в американской экономике заставили инвесторов усомниться в том, что Федрезерв готов замедлить темпы повышения ключевой процентной ставки, пишет Trading Economics.

Также участники рынка следили за корпоративными новостями.

Котировки бумаг JPMorgan Chase & Co. выросли на 0,2%.

Акции PepsiCo Inc. подешевели на 0,8%.

Капитализация AT&T Inc. увеличилась на 2,2%.

Рыночная стоимость Signet Jewelers подскочила на 20%, после того как компания, владеющая одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, улучшила прогноз прибыли и выручки на текущий финансовый год.

Тем временем энергетическая компания NRG Energy достигла соглашения о покупке Vivint Smart Home Inc., работающей в сфере сервисов "умного дома", за $5,2 млрд с учетом задолженности. Котировки акций NRG Energy упали на 15%, бумаги Vivint Smart Home подскочили на 32%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном опускаются в ходе торгов в среду после выхода данных о падении китайского экспорта.

Китайский Shanghai Composite снизился на 0,26%. Гонконгский Hang Seng между тем подрос на 0,4%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 снижается в ходе торгов на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в среду опустился на 0,9%. Южнокорейский KOSPI теряет 0,1% в ходе торгов.

Объем китайского экспорта в ноябре сократился на 8,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил $296,1 млрд, показали официальные данные. Показатель упал по итогам второго месяца подряд (в октябре снизился на 0,3%), причем темпы его снижения стали максимальными с февраля 2020 года. Специалисты связывают такое сокращение главным образом с падением спроса в мире на фоне замедления роста глобальной экономики.

Объем импорта в прошлом месяце снизился на 10,6% в годовом выражении, до $226,2 млрд, после сокращения на 0,7% месяцем ранее.

Профицит внешней торговли Китая в ноябре сократился до минимума с апреля - $69,84 млрд по сравнению с $85,15 млрд месяцем ранее и $71,7 млрд годом ранее.

Котировки акций китайской девелоперской компании Country Garden Holdings Co. падают на 9,8%. Компания объявила о дополнительной эмиссии акций на Гонконгской фондовой бирже по цене на 15% ниже рыночной на закрытие торгов во вторник. Country Garden намерена привлечь 4,81 млрд гонконгских долларов ($618,5 млн) и направить их на покрытие долговых обязательств.

В Гонконге активно снижаются акции и других девелоперов - Longfor Group Holdings Ltd. (-5,8%) и China Overseas Land & Investment Ltd. (-2%), а также нефтегазовых PetroChina Co. Ltd. (-1,4%) и CNOOC Ltd. (-1,3%).

Растут бумаги оператора казино Sands China Ltd. (+5,9%), владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+5%) и автопроизводителя BYD Co. Ltd. (+4,9%).

Акции Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, подешевели на 2,3%, производителя полупроводников Tokyo Electron Ltd. - на 3,2% и нефтегазовой Inpex Corp. - на 1,6%.

ВВП Австралии в третьем квартале увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, согласно данным статистического бюро страны. Аналитики в среднем ожидали, что австралийская экономика в июле-сентябре выросла на 0,7%, пишет Trading Economics.

Во втором квартале ВВП страны увеличился на 0,9%. Таким образом, экономика Австралии демонстрирует подъем по итогам четвертого квартала подряд, однако темп ее увеличения стал минимальным за этот период на фоне слабого роста потребрасходов из-за высокой инфляции и повышения процентной ставки.

В годовом выражении ВВП в третьем квартале увеличился на 5,9% после подъема на 3,4% во втором и по сравнению с 6,2%, ожидавшимися аналитиками.

Бумаги одной крупнейших в мире горнодобывающих компаний Rio Tinto Ltd. снизились на 0,5%, нефтегазовой Woodside Energy Group Ltd. - на 2%.

Стоимость акций Samsung Electronics снизилась на 0,2%, Hyundai Motor - на 0,6%.