Вечерний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ в понедельник замедлил снижение на фоне коррекционного роста нефти (Brent превысила $78 за баррель) и наметившегося отскока на биржах в США.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,2% до 2173,16, индекс РТС – на 0,9% до 1088,86 пункта.

Доллар подрос до 62,88 рубля (+0,45 рубля).

Подешевели акции "Татнефти" (-1,7%), "Яндекса" (-1,6%), "Норникеля" (-1,1%), АФК "Система" (-1%), Polymetal (-1%), "Московской биржи" (-0,9%), "МТС" (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,3% "префы"), ВТБ (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), расписки OZON (-0,3%), бумаги "Газпрома" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+4,1%), акции "Магнита" (+1,6%), "Северстали" (+1,4%), "РусГидро" (+1,3%), "Газпром нефти" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Девятый пакет санкций ЕС против РФ все еще находится в стадии согласования, успеха, вероятно, удастся добиться позже в понедельник или во вторник, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед встречей глав МИД стран ЕС.

Совет директоров группы "НЛМК" рекомендовал акционерам рассмотреть выплату дивидендов за 9 месяцев 2022 года в размере 2,6 рубля на одну акцию, говорится в сообщении, размещенном на сайте компании. Окончательное решение о выплате будет принято на внеочередном собрании акционеров 31 декабря 2022 года.

В минувшую пятницу в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе министерства Сергей Романов сообщил, что Минфин РФ готовит поправки, согласно которым "АЛРОСА" может выплатить в бюджет в I квартале 2023 года дополнительно 19 млрд рублей.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы начали торги в понедельник повышением. Участники рынка ждут публикации свежих данных об инфляции в США. Кроме того, их интересуют итоги заседаний ведущих мировых центральных банков, которые пройдут на этой неделе и которые могут задать тон на оставшуюся часть года, пишет MarketWatch.

Последние несколько сессий рынок акций демонстрировал негативную динамику, поскольку инвесторов продолжает беспокоить повышение стоимости заимствований и его влияние на экономику и корпоративные доходы. Хотя S&P 500 и вырос примерно на 10% с минимумов этого года, но по сравнению с концом 2021 года его значение снизилось на 17,5%, в основном из-за повышения процентных ставок.

Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,42% и достиг 33618,36 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса выступают акции Microsoft Corp., подорожавшие на 2,4%, Boeing Co. - на 2,3%, Visa Inc. - на 2%, American Express Co. - на 1,3%, Salesforce Inc. - на 0,9%.

Значение Standard & Poor's 500 к этому времени выросло на 0,32% - до 3947,01 пункта. Индекс Nasdaq Composite с открытия рынка повысился на 0,31% и составлял 11038,6 пункта.

Биотехнологическая компания Amgen достигла соглашения о покупке производителя лекарств Horizon Therapeutics за $27,8 млрд. Котировки акций Amgen снижаются на 1,5%, в то время как цена Horizon Therapeutics взлетела на 14,6%.

Стоимость бумаг Coupa Software подскочила на 26,7% после того, как Thomas Bravo объявила о покупке этого разработчика программного обеспечения за $8 млрд.

Между тем котировки акций Rivian снижаются на 2,4%. Производитель электромобилей заявил в понедельник, что не будет продвигать план по выпуску электрических фургонов в Европе с германской Mercedes-Benz Group AG. Соглашение об этом было подписано всего 3 месяца назад.

Стоимость бумаг Tesla опускается на 3,2%.

Акции Qualcomm Inc. подешевели на 1,2% (до $117,61) после того, как аналитики Wells Fargo ухудшили рекомендации для них до "ниже рынка" с "на уровне рынка". При этом они сохранили прогнозную цену на уровне $105.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились на торгах в понедельник.

Трейдеры на этой неделе ждут заседаний крупных центробанков. Вечером в среду итоги двухдневного заседания подведет Федеральная резервная система (ФРС) США, Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ) огласят решения относительно денежно-кредитной политики в четверг.

В центре внимания также остается ситуация с коронавирусом в Китае на фоне смягчения Пекином ряда жестких ограничений в стране.

Значение японского Nikkei 225 к закрытию торгов снизилось на 0,2%. Значение гонконгского индекса Hang Seng снизилось на 2,2%. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,9%. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,7%. Значение австралийского индекса S&P/ASX 200 уменьшилось на 0,45%.

Снижаются котировок среди компонентов индекса вошли акции IT-компании Rakuten Group Inc. (-3,4%), а также производителей цветных металлов Dowa Holdings Co. Ltd. (-2,5%) и Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (-2,2%).

Также подешевели акции технологических компаний: Tokyo Electron Ltd. - на 1%, Advantest Corp. - на 0,7%, Renesas Electronics Corp. - на 1,1%.

Лидерами падения на торгах в Гонконге стали акции застройщиков Country Garden Services Holdings Co. Ltd. (-17%) и Longfor Group Holdings Ltd. (-11%), а также производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (-12,6%). Акции последней резко подешевели после того, как компания отчиталась о слабых поставках в ноябре. Падение акций Country Garden Services связано с тем, что председатель совета директоров компании договорился продать акции застройщика на сумму 5,055 млрд гонконгских долларов ($649,3 млн).

Бумаги Li Auto Inc. упали на 12%. Китайский производитель электромобилей существенно увеличил чистый убыток в третьем квартале на фоне роста операционных расходов.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 1,5%, акции автопроизводителя Hyundai Motor выросли на 0,6%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустились на 1,45% и 0,7% соответственно.