Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства «голубых фишек» в ожидании санкционных новостей от ЕС и решения Федрезерва по ключевой ставке, несмотря на улучшение внешней фондовой конъюнктуры и выросшую нефть (Brent превысила $80 за баррель).

К открытию торгов индекс МосБиржи снизился на 0,2% до 2169,11 пункта, индекс РТС – на 0,7% до 1080,99 пункта.

Доллар вырос до 63,22 рубля (+0,37 рубля).

Подешевели акции "Северстали" (-1,1%), "Яндекса" (-0,8%), ВТБ (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Газпрома" (-0,3%), расписки OZON (-0,3%), бумаги "Аэрофлота" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), "МТС" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+0,4%), акции Polymetal (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американский фондовый рынок завершил торги вторника подъемом в преддверии публикации итогов последнего в текущем году заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник вырос на 103,6 пункта (0,3%) - до 34108,64 пункта.

В лидеры роста среди компонентов индикатора вышли бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX) (+2,3%), Salesforce Inc. (+1,9%) и Merck & Co. Inc. (+1,8%).

Значение Standard & Poor's 500 за сессию увеличилось на 29,09 пункта (0,73%), составив 4019,65 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 113,08 пункта (1,01%), до отметки 11256,81 пункта.

Инвесторы анализировали свежий отчет о динамике индекса потребительских цен (CPI) в Штатах, который является ключевым при определении процентных ставок Федрезервом.

Потребительские цены в США в прошлом месяце выросли на 7,1% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 7,7% в октябре, говорится в докладе Минтруда страны. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с декабря 2021 года.

После публикации данных о замедлении инфляции уверенность участников рынка в том, что американский ЦБ может снизить темпы повышения ставки уже на декабрьском заседании, укрепилась. Эксперты в большинстве прогнозируют, что Федрезерв в среду поднимет процентные ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых, пишет MarketWatch. Если это произойдет, регулятор замедлит темпы ужесточения монетарной политики - по сравнению с 75 б.п. по итогам последних четырех заседаний.

Котировки акций авиастроительного концерна Boeing Co. выросли на 0,5% на новости о том, что авиакомпания United Airlines Holdings Inc. заключила с ним контракт на поставку 100 самолетов 787 Dreamliner. Бумаги United Airlines упали на 6,9%.

Цена акций фармацевтической Eli Lilly and Co. опустилась на 2,3% после того, как компания дала прогноз в отношении скорректированной прибыли на 2023 год, не оправдавший ожидания рынка.

Бумаги разработчика ПО Oracle Corp. снизились в цене на 0,9%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в среду вслед за позитивной динамикой американского рынка акций, сложившейся днем ранее на данных об инфляции.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%. Значение японского Nikkei 225 увеличилось на 0,8% несмотря на слабые макроэкономические данные. Значение южнокорейского индекса Kospi повысилось на 1,05%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 подрос на 0,7%.

Наиболее существенное повышение котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции Hengan International Group Co., поставщика гигиенических товаров, - на 5,5%, а также производителя полупроводников Sunny Optical Technology Group Co. - на 5,3%, фармкомпании CSPC Pharmaceutical Group - на 4,2%.

Помимо этого, дорожают бумаги разработчика игр Netease Inc. - на 3,1%, интернет-компаний Baidu Inc. и Tencent - на 3,5% и 2,9% соответственно, ритейлеров Alibaba и JD.com Inc. - на 2,3% и 1,7% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi - на 1,3%.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, опустился в октябре-декабре до 7 пунктов - минимального значения с первого квартала 2021 года, свидетельствуют данные Банка Японии. Положительное значение индикатора означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает.

Повышается стоимость акций инвестиционно-технологической фирмы SoftBank Group (+0.4%), производителей электроники Tokyo Electron (+2,1%), Lasertec (+3,5%), и Advantest (+1,2%), а также Sony Group (+1,3%) и нефтяной Inpex Corp. (+1,5%).

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 1,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 3,1%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подорожали на 0,5% в обоих случаях.

Кроме того, поднялась стоимость нефтяных компаний Woodside Energy (+1,5%), Santos (+0,9%) и Beach Energy (+1,3%).