Вечерний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ в четверг снизился на фоне негативной динамики внешних фондовых площадок после решений и прогнозов Федрезерва США по монетарной политике.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 1,5% до 2126,8 пункта. Выросли бумаги строительных компаний после заявления президента РФ Владимира Путина о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8% годовых, также раллировали "Россети Ленэнерго" (+39,9%) на новостях.

Индекс РТС откатился на 1,8% до 1042,01 пункта.

Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,5%.

Доллар вырос до 64,36 рубля (+0,37 рубля).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы снижаются сегодня, продолжая опускаться из-за "ястребиной" риторики Федеральной резервной системы.

Федрезерв накануне ожидаемо поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а руководители центробанка пересмотрели в сторону повышения свой прогноз для уровня ставки на конец 2023 года. Кроме того, в ходе традиционной пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл неоднократно намекал, что Федрезерв не намерен приступать к снижению ставок как минимум до начала 2024 года.

В четверг Европейский центральный банк и Банк Англии последовали за примером Федрезерва и также повысили свои ставки на 50 б.п.

Между тем розничные продажи в США в ноябре снизились на 0,6% относительно предыдущего месяца, рекордными темпами с начала года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали уменьшения показателя на 0,2%, а прогноз Trading Economics предусматривал снижение на 0,1%. Розничные продажи без учета автомобилей в прошлом месяце сократились на 0,2% после роста на 1,2% в октябре, а показатель без учета автомобилей и топлива снизился на 0,2% по сравнению с ростом на 0,8% месяцем ранее.

Число первичных заявок на пособия по безработице в США на минувшей неделе неожиданно упало на 20 тыс. и составило 211 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты в среднем ожидали сохранения показателя в районе отметки в 230 тыс.

Объем промышленного производства в Штатах в ноябре уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ждали роста на 0,1%. В годовом выражении промпроизводство повысилось на 2,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 546,29 пункта (1,61%) и составил 33420,06 пункта.

Лидером падения среди компонентов индекса являются бумаги American Express Co., дешевеющие на 3,5%. Из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, в плюсе торгуются только акции Verizon Communications, дорожающие на 1,9%.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 66,40 пункта (1,66%) - до 3928,92 пункта.

Nasdaq Composite упал на 213,72 пункта (1,91%) и составил 10957,17 пункта.

Цена бумаг Lennar Corp. снижается на 1%, хотя одна из крупнейших строительных компаний США отчиталась о росте чистой прибыли и выручки в минувшем финквартале. Инвесторов смутила новость, что количество новых заказов, полученных Lennar, в прошлом квартале сократилось на 15% - до 13,2 тыс. домов, а их суммарная стоимость снизилась на 23%, до $8,7 млрд.

Капитализация сети аптек CVS Health Corp., которой также принадлежит страховщик Aetna Inc., опускается на 2,2% несмотря на то, что компания объявила о повышении квартальных дивидендов на 10%, до 60,5 цента на акцию.

Акции Tesla дорожают на 1,7%.

Европейские фондовые индексы резко упали к закрытию торгов в четверг на фоне итогов заседаний крупнейших мировых центробанков.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 2,85% и составил 429,91 пункта. Индикатор упал до минимума более чем за месяц.

Германский фондовый индекс DAX потерял 3,28%, французский САС 40 - 3,1% и британский FTSE 100 - 0,9%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 опустились на 3,5% и 1,7%.

Тем временем Банк Англии по итогам декабрьского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 3,5% с 3% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Таким образом, ставка была поднята по итогам девятого заседания подряд и достигла максимального значения за 14 лет, пишет агентство Bloomberg.

В заявлении Банка Англии говорится, что Великобритания на текущий момент находится в рецессии, однако состояние экономики немного лучше, чем ожидалось в ноябре. Регулятор прогнозирует, что ВВП Великобритании в четвертом квартале 2022 года, вероятно, снизится на 0,1% после падения на 0,5% в третьем квартале.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в четверг вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций днем ранее на заявлениях главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) в четверг увеличило базовую процентную ставку в седьмой раз в этом году - на 50 базисных пунктов, до 4,75% годовых. Поскольку курс гонконгского доллара привязан к доллару США, решения HKMA в подавляющем большинстве случаев отражают изменения денежно-кредитной политики ФРС.

Темпы роста промышленного производства в Китае в ноябре продолжали замедляться, розничные продажи снизились по итогам второго месяца подряд. Объем промпроизводства увеличился на 2,2% в годовом выражении при среднем прогнозе аналитиков на уровне 3,6%. Розничные продажи упали на 5,9%, в то время как консенсус-прогноз предполагал снижение на 3,7%.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-ноябре увеличились на 5,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Эксперты ожидали роста на 5,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite по итогам сессии опустился на 0,25%, гонконгский Hang Seng - на 1,55%. Значение японского Nikkei 225 за день уменьшилось на 0,4%. Значение южнокорейского индекса Kospi в четверг опустилось на 1,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,6%.

В число лидеров снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже вошли акции Shenzhou International Group, которая занимается производством и продажей трикотажных изделий - на 4,7%, интернет-компаний Baidu Inc. и Meituan - на 4,2% и 3,3% соответственно, ритейлеров Alibaba и JD.com Inc. - на 4% и 2,8% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi - на 2,3%.

Kweichow Moutai Co., флагман ликеро-водочной промышленности Китая и крупнейший по капитализации производитель крепкого алкоголя в мире, объявил о намерении инвестировать в расширение производственных мощностей 15,52 млрд юаней ($2,23 млрд) в течение двух лет. В результате производственные мощности компании увеличатся на 19,8 тыс. тонн продукции в год. Котировки акций Moutai выросли на 0,9% на торгах в Шанхае.

В том числе снизилась цена акций парфюмерной компании Shiseido Co. (-2,3%), производителя соусов Kikkoman Corp. (-2%), выпускающей чипы Advantest (-0,8%), производителя потребительской электроники Sony Group (-0,9%), производителя приставок Nintendo (-0,5%).

Котировки бумаг Kumiai Chemical Industry Co. взлетели на 10,9% на новости о том, что химкомпания увеличила чистую прибыль за год на 81%, а также дала хороший прогноз на текущий период.

Объем японского экспорта в ноябре увеличился на 20% относительно того же месяца прошлого года. Подъем продолжается уже 21 месяц подряд, но темпы роста стали минимальными с июля. Импорт в прошлом месяце взлетел на 30,3% при среднем прогнозе в 27%. Он увеличивается двузначными темпами уже 19 месяцев подряд, однако ноябрьский прирост был минимальным с апреля.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,9%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели на 0,8% и 0,9% соответственно.