Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства «голубых фишек» на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок после повышения ставок мировыми центробанками.

К открытию торгов индекс МосБиржи снизлся на 0,4% до 2117,88 пункта, индекс РТС – на 0,7% до 1035,02 пункта.

Доллар подрос до 64,46 рубля (+0,11 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-1,9%), ВТБ (-0,9%), АФК "Система" (-0,9%), UC Rusal (-0,9%), "ММК" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), Сбербанка (-0,7% и -0,8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,7% "префы"), "Аэрофлота" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), расписки TCS Group (-0,4%), OZON (-0,4%), бумаги "АЛРОСА" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

С 16 декабря изменилась база расчета индекса "голубых фишек" Мосбиржи за счет включения обыкновенных акций ПАО "МТС" и исключения акций иностранного эмитента Polymetal.

Акции "ФосАгро" подешевели до 6038 рублей (-3,6%), дивиденды за III квартал составляют 318 рублей на бумагу.

Подорожали акции "Яндекса" (+0,9%), "РусГидро" (+0,1%).

США ввели санкции против Росбанка, ХК "Интеррос", которая владеет акциями "Норникеля" в интересах Владимира Потанина, против самого Потанина и членов его семьи. Однако против "Норникеля" санкций не вводилось.

Евросоюз в четверг вечером согласовал на уровне постпредов очередной, девятый по счету, пакет санкций против России, сообщили западные СМИ. По их данным, он затрагивает импорт беспилотников и деталей к ним, банковскую сферу, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность России. Процедура финального утверждения, как отмечают западные издания, должна завершиться в пятницу.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы завершили сессию четверга рекордным падением с сентября из-за "ястребиной" риторики Федеральной резервной системы и опасений рецессии в экономике США.

Федрезерв ожидаемо поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а руководители центробанка пересмотрели в сторону повышения свой прогноз для уровня ставки на конец 2023 года. Согласно новому прогнозу, пиковое значение ставки составит 5-5,25%.

Кроме того, в ходе традиционной пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл неоднократно намекал, что Федрезерв не намерен приступать к снижению ставок как минимум до начала 2024 года.

В четверг Европейский центральный банк и Банк Англии последовали за примером Федрезерва и также повысили свои ставки на 50 б.п.

Кроме того, розничные продажи в США в ноябре снизились на 0,6% относительно предыдущего месяца, рекордными темпами с начала года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали уменьшения показателя на 0,2%, а прогноз Trading Economics предусматривал снижение на 0,1%.

Объем промышленного производства в Штатах в ноябре уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ждали роста на 0,1%. В годовом выражении промпроизводство повысилось на 2,5%.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на минувшей неделе неожиданно упало на 20 тыс. и составило 211 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты в среднем ожидали сохранения показателя в районе отметки в 230 тыс.

Акции Tesla подорожали на 0,6%.

Цена бумаг Lennar Corp. выросла на 3,9%.

Капитализация сети аптек CVS Health Corp., которой также принадлежит страховщик Aetna Inc., опустилась на 3,1%.

Рыночная стоимость Hilton Worldwide Holdings и Marriott International снизилась примерно на 2,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 764,13 пункта (2,25%) и составил 33202,22 пункта.

Лидерами падения среди компонентов индекса стали бумаги гигантов техсектора: капитализация International Business Machines (SPB: IBM) упала на 5%, Apple Inc. - на 4,7%, Intel Corp. - на 3,9%.

Из 30 компаний, входящих в расчет Dow Jones, в плюсе завершили сессию только акции Verizon Communications, подорожавшие на 0,8%.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 99,57 пункта (2,49%) - до 3895,75 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 360,36 пункта (3,23%) и составил 10810,53 пункта.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в пятницу после повышения ставок мировыми центральными банками.

На этой неделе внимание инвесторов было привлечено к последним в текущем году заседаниям центробанков мира, включая ФРС, ЕЦБ и Банк Англии.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,36%, гонконгский Hang Seng - на 0,04%. Значение японского Nikkei 225 уменьшилось на 1,9%. Значение южнокорейского индекса Kospi опустилось на 0,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,8%.

В число лидеров снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят акции производителей полупроводниковых компонентов Techtronic Industries Co. Ltd. (-2,4%) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (-1,7%). Бумаги этих компаний дешевеют после появления новости, что власти США внесли 36 компаний, включая несколько производителей чипов и электронных схем, в черный список, ограничив их доступ к американским технологиям. Акции Cambricon Technologies Corp., вошедшей в этот список, в Шанхае теряют в цене 3%.

Снижается цена акций ритейлера одежды Fast Retailing Co. Ltd. (-4,5%), объявившего о сплите акций в расчете 3 к 1, производителей полупроводниковой продукции Tokyo Electron Ltd. (-4,4%) и Advantest Corp. (-3,6%) и производителя промышленного оборудования Hitachi Zosen Corp. (-3,5%).

Бумаги разработчика ПО Cybozu Inc. подскочили в цене на 15,9% после того, как компания улучшила прогноз на 2022 год.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,3%.

Акции судостроительной Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. дешевеют на 0,8%. Южнокорейские СМИ сообщили, что крупнейший акционер компании - банк Korea Development Bank, близок к продаже контрольного пакета акций Daewoo Shipbuilding (49,3%) промышленному конгломерату Hanwha Group.

Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP подешевели на 0,6%, нефтедобывающей Santos Ltd. - на 0,2%.