Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен «голубых фишек» на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть.

К открытию торгов индекс МосБиржи снизился на 0,2% до 2128,26 пункта, индекс РТС – на 0,9% до 1029,04 пункта.

Доллар подрос до 65,16 рубля (+0,51 рубля).

Подешевели акции "Магнита" (-1,1%), Сбербанка (-0,6% и -0,8% "префы"), "Газпрома" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), UC Rusal (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Цены на нефть поднимаются в понедельник на ожиданиях увеличения спроса в Китае благодаря объявленным властями страны планам стимулирования экономики.

Поддержку рынку также оказывает решение США начать восполнение стратегического нефтяного резерва (SPR), о котором министерство энергетики страны объявило в минувшую пятницу, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник составляет $79,75 за баррель, что на $0,71 (0,9%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на $0,67 (0,9%), до $74,96 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 3,9%, WTI - на 4,6%.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американский рынок акций снизился в пятницу, завершив неделю в минусе, на фоне возросших ожиданий рецессии в экономике США в связи с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу опустился на 281,76 пункта (0,85%) и составил 32920,46 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 43,39 пункта (1,11%) - до 3852,36 пункта.

Nasdaq Composite потерял 105,11 пункта (0,97%) и составил 10705,41 пункта.

Федрезерв повысил базовую ставку на 50 базисных пунктов - до 4,25-4,5% по итогам заседания 13-14 декабря и дал понять, что продолжит ее подъем.

Медианный прогноз руководителей ФРС, опубликованный по итогам декабрьского заседания, предполагает, что ставка достигнет 5,1% к концу 2023 года, тогда как в сентябре ожидалось 4,6%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в интервью агентству Bloomberg в пятницу, что американский ЦБ поднимет ставку так высоко, как это потребуется, чтобы взять под контроль "упрямо высокую" инфляцию.

По словам Уильямса, чтобы действия Федрезерва оказались успешными, ставка должна будет в какой-то момент превысить уровень инфляции в США. При этом, он отметил, что не ожидает ее повышения до 6% (октябрьские темпы роста индекса потребительских цен PCE), а скорее рассчитывает на замедление инфляции.

Индекс деловой активности в промышленном секторе США, рассчитываемый S&P Global, снизился в декабре до 46,2 пункта с 47,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные.

Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о сокращении активности в секторе, а декабрьское значение указывает на максимальный спад с мая 2020 года.

Индикатор активности в сфере услуг опустился до 44,4 пункта с 46,2 пункта, сводный индекс - до 44,6 пункта с 46,4 пункта.

Среди лидеров падения в США в пятницу - акции American Express Co. (-2,6%), Nike Inc. (-2,4%), McDonald's Corp. (-2,1%), Walmart Inc. (-1,8%).

Бумаги Adobe Inc. подорожали на 3% по итогам торгов.

Стоимость бумаг Darden Restaurants, оператора сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn, опустилась на 2,1%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в понедельник после ястребиных заявлений центробанков мира на прошлой неделе.

Китайский индекс Shanghai Composite понедельника опустился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Значение японского Nikkei 225 уменьшилось на 1,1%. Значение южнокорейского индекса Kospi опустилось на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,2%.

В число лидеров снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят акции энергетической ENN Energy Holdings Ltd. (-5%), владельца казино и отелей Sands China Ltd. (-4,6%) и девелопера Country Garden Holdings Co. Ltd. (-3%).

В Гонконге и в Шанхае активно дешевеют бумаги государственной строительной компании China Communications Construction Co. после сообщения о том, что она подарит 117 млн акций, или 1% акций в обращении, 668 сотрудникам, входящим в звено управления.

Между тем рыночная капитализация владельца торговых и логистических центров China South City Holdings Ltd. растет на 5% на новости о продаже одного из подразделений компании за 5 млрд юаней ($717 млн).

Снижается цена акций автопроизводителя Mazda Motor Corp. (-3%), производителя музыкальных инструментов Yamaha Corp. (-3%) и нефтегазовой Inpex Corp. (-2,7%).

Бумаги производителя потребительской электроники Toshiba Corp. теряют в цене 6,4%. Японские СМИ сообщили, что группа инвесторов во главе с Japan Industrial Partners Inc. может ухудшить предложение о выкупе всех акций Toshiba с 2,2 трлн иен ($16,09 млрд) до ниже 2 трлн иен.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,5%.

Акции владельца сети отелей Star Entertainment Group Ltd. рухнули на 17%, биотехнологической Imugene Ltd. - на 9%, производителя медицинского оборудования Polynovo Ltd. - на 6,8%.