Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен «голубых фишек» на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за опасений за глобальную экономику, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть (Brent превысила $80 за баррель).

К открытию торгов индекс МосБиржи опустился на 2,3% до 2081,63 пункта, индекс РТС – на 2,8% до 963,46 пункта.

Доллар вырос до 68,04 рубля (+0,32 рубля).

Акции "ЛУКОЙЛа" подешевели до 4017 рублей (-12,8%), объем торгов превысил 1,23 млрд рублей. НК выплатит за 2021 год 537 рублей на акцию, за 9 месяцев 2022 года - 256 рублей на акцию.

Также просели бумаги "Яндекса" (-1,6%), "Московской биржи" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -0,2% "префы"), ВТБ (-1,3%), АФК "Система" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), расписки TCS Group (-0,7%), акции ПАО "Полюс" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,6% "префы"), "Татнефти" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Подорожали акции "ММК" (+1,3%), "Роснефти" (+0,9%), "МТС" (+0,5%), "НЛМК" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы снизились в понедельник, завершив в минусе четвертую сессию подряд из-за тревог по поводу глобальной рецессии.

Инвесторов все больше заботят перспективы спада в мировой экономике, который представляется почти неизбежным, пишет MarketWatch. К этому ведет политика центробанков мира, направленная на увеличение процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 162,92 пункта (0,49%) и составил 32757,54 пункта.

Лидером снижения среди компонентов индекса стали бумаги Walt Disney Co., упавшие на 4,8%, а самый значительный рост продемонстрировали акции Walgreens Boots Alliance и Chevron Corp., выросшие на 0,7%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 34,70 пункта (0,9%) - до 3817,66 пункта.

Nasdaq Composite упал на 159,38 пункта (1,49%) и составил 10546,03 пункта.

Котировки L3Harris Technologies снизились на 3,6% на новости, что поставщик технологий для аэрокосмической и оборонной промышленности покупает производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne Holdings за $4,7 млрд с учетом долга. Капитализация Aerojet увеличилась на 1,3%.

Акции Goldman Sachs Group подешевели на 0,5% на слухах, что банк намерен сократить 8% сотрудников.

Цена бумаг Tyson Foods снизилась на 1,7% после падения до минимума с ноября 2020 года в пятницу.

Капитализация Tesla опустилась на 0,2%. Большинство пользователей сети микроблогов Twitter проголосовали за уход Илона Маска с поста главы компании. Маск, также возглавляющий Tesla, купил Twitter за $44 млрд, и для этого ему пришлось продавать бумаги Tesla.

Рыночная стоимость фармкомпании Moderna Inc. снизилась на 1,8%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник на новостях от центральных банков.

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам декабрьского заседания: краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Однако он неожиданно расширил границы коридора, в которых может колебаться доходность десятилетних госбумаг до плюс/минус 0,5% по сравнению с плюс/минус 0,25% ранее.

В результате доходность бондов, которая из-за ограничения ЦБ на протяжении месяцев находилась около верхней границы в 0,25%, быстро пошла вверх и поднялась выше отметки 0,4%. Кроме того, шаги банка вызвали повышение курса иены.

Значение японского Nikkei 225 упало на 2,9%. Китайский индекс Shanghai Composite уменьшился на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 2,2%. Значение южнокорейского индекса Kospi опустилось на 1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 1,5%.

Снижаются котировки акций автопроизводителей, которые получают значительную часть выручки из-за рубежа и для которых укрепление курса нацвалюты является негативным фактором. В частности, бумаги Mitsubishi Motors Corp. подешевели на 8,3%, Hino Motors Ltd. - на 5,6%, Nissan Motor - на 5,4%, Mazda Motor - на 5,3%, Subaru - на 5,2%.

Стоимость производителя потребительской электроники Sony Group опустилась на 4,2%, производителя приставок Nintendo - на 1,2%, выпускающей чипы Advantest - на 3,5%.

Между тем растет цена акций представителей финансового сектора, включая Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 6,2%, Dai-ichi Life Holdings Inc. - на 8,5%, Chiba Bank Ltd. - на 6%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 5,6% и Mizuho Financial Group Inc. - на 4,2%.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Таким образом, она осталась на этом уровне четвертый месяц подряд. Эксперты также не прогнозировали изменения.

В число лидеров снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят акции девелоперов Country Garden Holdings (-7,5%) и Longfor Group Holdings (-6,5%), производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-5,4%), автомобильной Geely (-5%).

Дешевеют также бумаги интернет-компаний Baidu Inc. (-4,5%) и Meituan (-3,5%), ритейлеров Alibaba (-4,5%) и JD.com Inc. (-2,9%), производителя потребительской электроники Xiaomi (-3%).

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 1,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,6%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели на 1,6% и 1,2% соответственно.

Резервный банк Австралии может вернуться к более значительным темпам подъема процентных ставок в 2023 году, если инфляцию так и не удастся взять под контроль, следует из протокола декабрьского заседания ЦБ. Руководство банка готово рассмотреть ряд вариантов на следующей встрече в феврале, включая повышение ставки более чем на 25 базисных пунктов.

РБА 6 декабря увеличил стоимость заимствований на 25 б.п. в третий раз, а до этого он повышал ее на 50 б.п. по итогам четырех заседаний подряд.