Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в среду ростом рублевых цен большинства «голубых фишек» на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и стабилизации нефти (Brent держится выше $80 за баррель).

К открытию торгов индекс МосБиржи вырос на 0,9% до 2138,65 пункта, индекс РТС снизился на 0,8% до 959,67 пункта.

Доллар поднялся до 70,19 рубля (+1,31 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+2,5%), UC Rusal (+2%), Polymetal (+2%), "НЛМК" (+1,8%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), АФК "Система" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,3%), "Роснефти" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1,1%), Сбербанка (+1,1% и +0,9% "префы"), "Норникеля" (+1%), "Татнефти" (+0,9%), ВТБ (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +1,4% "префы"), "Интер РАО" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), бумаги "Московской биржи" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), акции "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник подъемом, несмотря на растущие опасения инвесторов по поводу экономических перспектив на фоне возможного дальнейшего повышения процентных ставок крупными центральными банками мира.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник вырос на 92,20 пункта (0,28%) и составил 32849,74 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 3,96 пункта (0,1%) - до 3821,62 пункта.

Тем временем Nasdaq Composite поднялся на 1,08 пункта (0,01%) и составил 10547,11 пункта.

Опубликованные во вторник данные министерства торговли США показали, что число домов, строительство которых было начато в Штатах в ноябре, сократилось на 0,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,427 млн в пересчете на годовые темпы.

Согласно пересмотренным данным, в октябре количество новостроек составило 1,434 млн, а не 1,425 млн, как было объявлено ранее.

Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,4 млн, согласно данным Trading Economics.

Акции FactSet Research Systems снизились на 5,4%, хотя аналитическая компания увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2023 финансового года, причем скорректированная прибыль существенно превысила прогнозы рынка.

General Mills Inc., один из крупнейших производителей продуктов питания в США, во втором квартале 2023 финансового года увеличил чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы рынка.

Цена акций Honeywell International увеличилась на 1%.

Бумаги Walt Disney Co. выросли на 1,45%.

Котировки акций 3M Co. снизились на 1,1%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в среду, японский индикатор резко снижается вторую сессию подряд.

Накануне Банк Японии неожиданно расширил границы коридора, в которых может колебаться доходность десятилетних госбумаг - до плюс/минус 0,5% с плюс/минус 0,25%. Это привело к скачку доходностей гособлигаций и укреплению иены, а также к падению японского рынка акций, которое продолжается и в среду.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет в ходе торгов 0,8%. Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,5% в ходе торгов, китайский Shanghai Composite - теряет 0,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в среду вырос на 1,2%, южнокорейский KOSPI теряет 0,2%.

Решение Банка Японии может быть первым шагом к отходу от многолетней ультрамягкой денежно-кредитной политики, считает профессор Колумбийского университета и один из потенциальных преемников Харухико Куроды на посту главы японского ЦБ Такатоси Ито.

Между тем Курода, который покинет свой пост в апреле 2023 года, не считает расширение допустимого коридора колебания доходности госбумаг шагом к нормализации монетарной политики, заявил он в интервью агентству Bloomberg.

Акции Toyota Motor теряют в цене 1,9% на торгах в среду, Honda Motor - 2,5%, Sony Group - 1,3%, Canon Inc. - 2,4%.

Также дешевеют акции японских IT-компаний: Tokyo Electron (-1,2%), Keyence (-2,2%), Renesas Electronics (-1,9%).

Смягчение карантинных ограничений в Китае способствует росту оптимизма трейдеров в отношении долгосрочных перспектив экономики КНР, однако продолжающееся увеличение заболеваемости COVID-19 омрачает ближайшие перспективы.

Накануне Bloomberg сообщал, что германский автопроизводитель Volkswagen был вынужден увеличить длительность смен для сотрудников предприятия в китайском Фошане, чтобы избежать сокращения производства из-за растущей заболеваемости COVID-19 среди работников.

Акции Great Wall Motor теряют в цене 1,2% на торгах в Гонконге и 1,9% в Шанхае.

Стоимость бумаг производителя алкоголя Kweichow Moutai поднялась на 0,9% на торгах в Шанхае, котировки акций банков ICBC и Agricultural Bank of China выросли на 0,5% и 0,4% соответственно.

В Австралии подорожали акции BHP Group (+1,3%), Fortescue Metals (+1,7%), Newcrest Mining (+4%), а также Woodside Energy (+2,7%).

Стоимость бумаг южнокорейской Samsung Electronics опустилась в цене на 1%.