Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства «голубых фишек» на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок, поддержкой выступает подросшая нефть.

К открытию торогов индекс МосБиржи снизился 0,2% до 2118,66 пункта, индекс РТС – на 0,7% до 963,28 пункта.

Доллар подрос до 69,29 рубля (+0,34 рубля).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "ММК" (-0,4%), UC Rusal (-0,4%), Polymetal (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Внеочередное собрание акционеров "Татнефти", назначенное на 22 декабря, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщает компания. В повестке ВОСА был заявлен вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2022 года.

Ранее совет директоров компании рекомендовал начислить акционерам по итогам 9 месяцев 39,57 руб. на все виды акций с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие. В первом полугодии НК выплатила 32,71 руб. на все виды акций. Таким образом, выплаты по итогам третьего квартала могут составить 6,86 руб. на акцию.

Подорожали акции ВТБ (+0,9%), расписки OZON (+0,5%), бумаги "Аэрофлота" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), "Магнита" (+0,1%).

НРД (центральный депозитарий, входит в группу Московской биржи) получил разрешение от Минфина Бельгии на разблокировку активов всех несанкционных инвесторов, сообщил в четверг сайт бельгийского Минфина.

Добыча нефти в России по итогам 2022 года вырастет примерно на 2%, сказал в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак. В то же время, РФ может сократить добычу нефти в начале 2023 года на 500-700 тыс. б/с в связи с введением странами ЕС механизма price cap (потолок цен), отметил Новак. Он также еще раз подчеркнул, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты юридическим лицам тех стран, которые будут требовать в контрактах соответствие цены введенному потолку.

Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают в плюсе вторую неделю подряд на фоне снижения запасов в США и улучшения перспектив спроса в связи со смягчением антиковидных ограничений в Китае.

Поддержку рынку также оказывают ожидания сокращения добычи Россией вслед за введением западными странами потолка цен на экспортируемую нефть.

Добыча нефти в РФ в начале следующего года может сократиться на 500-700 тыс. б/с в связи с введением государствами ЕС механизма prica cap, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу составляет $81,57 за баррель, что на $0,59(0,73%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на $0,71 (0,92%), до $78,2 за баррель.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы завершили торги четверга снижением, прервав таким образом двухдневное рождественское ралли.

Инвесторы оценивали свежие статистические данные. Экономика США в июле-сентябре выросла на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательному отчету министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в третьем квартале на 2,9%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра предварительных данных.

Уверенный рост американской экономики обусловлен, в частности, повышением объемов экспорта, потребительских расходов, а также расходов федеральных и местных органов власти.

Во втором квартале этого года ВВП Штатов снизился на 0,6%, в первом - на 1,6%.

Между тем инвесторы опасаются, что сильные макроэкономические показатели, указывающие на устойчивость американской экономики, приведут к укреплению мнений руководителей ФРС о необходимости и возможности дальнейшего повышения процентных ставок, отмечает Bloomberg. Рынок обеспокоенно следит за ястребиными высказываниями представителей американского ЦБ, поскольку ожидает, что жесткие действия регулятора спровоцируют рецессию в экономике.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 216 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее этот показатель составлял 214 тыс., а не 211 тыс., как сообщалось прежде.

В то же время объемы торгов на американском рынке начинают сокращаться по мере приближения конца года, что делает его более подверженным колебаниям, отмечает MarketWatch.

Котировки акций дилера подержанных автомобилей CarMax Inc. упали на 3,7%.

Бумаги производителя чипов памяти Micron Technology потеряли в цене 3,4%.

Рыночная стоимость производителя спортивной одежды Under Armour Inc. снизилась на 2,4%.

Цена бумаг оператора сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. упала на 7,4% после объявления об обратном сплите акций с коэффициентом "1 к 10".

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг опустился на 348,99 пункта (1,05%) и составил 33039,06 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился к этому времени на 56,05 пункта (1,45%) - до 3822,39 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 233,25 пункта (2,18%) и составил 10476,12 пункта.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в пятницу вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций днем ранее на статданных.

Экономика США в июле-сентябре выросла на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным. Таким образом, показатель был улучшен с предварительно объявленных 2,9%. Аналитики, в основном, не ожидали пересмотра.

При этом инвесторы опасаются, что данные об устойчивости американской экономики могут укрепить мнение руководителей Федеральной резервной системы о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Рынок внимательно следит за "ястребиными" высказываниями представителей американского ЦБ, поскольку ожидает, что жесткие действия регулятора спровоцируют рецессию.

Между тем в пятницу стало известно, что потребительские цены в Японии в ноябре увеличились на 3,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, что является максимальным приростом с января 1991 года. Инфляция ускорилась по сравнению с октябрьскими 3,7%.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце повысились на 3,7% в годовом выражении после подъема на 3,6% в сентябре. Темпы роста были самыми высокими с декабря 1981 года. При этом показатель превысил 2%-ный целевой ориентир центробанка страны восьмой месяц подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение также на 3,7%, сообщает Trading Economics.

Значение японского индекса Nikkei 225 снизилось на 1%. Китайский индекс Shanghai Composite уменьшился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,6%. Значение южнокорейского индекса Kospi опустилось на 1,7%.

В число лидеров снижения котировок входят акций технологических компаний Advantest Corp. (-4,5%) и Tokyo Electron Ltd. (-3,8%), производителя алкогольных и безалкогольных напитков Sapporo Holdings Ltd. (-3,4%).

Кроме того, дешевеют бумаги автопроизводителей Nissan Motor (-2%), Toyota Motor (-1, 3%), Mitsubishi Motors (-2,5%), Mazda Motor (-1,1%).

Между тем растет цена акций представителей финансового сектора, включая Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+2,8%) и Chiba Bank Ltd. (+1,8%), а также генерирующих компаний Kansai Electric Power (+5,7%) и Tokyo Electric Power Co. (+4,2%).

Наиболее существенно на Гонконгской фондовой бирже снизилась цена акций Alibaba Health Information Technology Ltd., которая предоставляет ИТ-услуги в медицинской сфере, - на 5,1%.

Также дешевеют бумаги автопроизводителей Geely и BYD - на 3,3% и 4,5% соответственно, разработчика игр Netease Inc. - на 3%, производителя потребительской электроники Xiaomi - на 2,5%, ритейлера JD.com Inc. - на 2,3%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 1,9%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP подешевели на 0,2%, производителя насосного оборудования GUD Holdings - на 5,6%, владельца курортов Star Entertainment Group - на 4,8%.

Снизилась стоимость технологических компаний, включая Xero (-1,9%), Seek (-1,7%) и Computershare (-0,7%).