Вечерний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ во вторник умеренно просел в рамках коррекции на фоне локального ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, а также подешевевшей вечером нефти (Brent просела к $79 за баррель). Во "втором эшелоне" второй день подряд раллировали бумаги ПАО "Фармсинтез" (+24%) в отсутствие новостей, причем объемы торгов этими акциями на бирже оказались рекордными, в 3 раза превысили капитализацию самой компании и обогнали по оборотам Сбербанк.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,2% до 2159,51 пункта, индекс РТС – на 0,3% до 974,51 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 2,8%.

Доллар просел до 69,77 рубля (-0,22 рубля).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы, открывшие сессию незначительным снижением, перешли к росту в ходе торгов. Трейдеры ждали заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, принимающего участие в конференции Центробанка Швеции. Пауэлл, однако, в своем выступлении затронул лишь тему независимости ФРС и не стал говорить о денежно-кредитной политике.

Пауэлл отметил, что роль Федрезерва в управлении климатическими рисками крайне ограничена, и ЦБ не должен становиться "климатическим регулятором". "Без четкой законодательной инициативы Конгресса было бы неправильным использовать инструменты монетарной политики или надзора для продвижения "зеленой экономики" или достижения иных климатических целей", - сказал Пауэлл, слова которого приводит MarketWatch. По его словам, Конгресс США ставит перед Центробанком две цели: обеспечить максимальную занятость и ценовую стабильность, и руководство Федрезерва пользуется независимостью при выборе инструментов для достижения этих целей.

Всемирный банк (ВБ) во вторник резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год - до 1,7% с 3%, отметив, в частности, последствия ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками.

Прогноз увеличения ВВП США на текущий год был понижен ВБ до 0,5% с 2,4%.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - данные об инфляции в США за декабрь, которые будут обнародованы в четверг. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление темпов роста потребительских цен в Штатах в декабре до 6,5% с ноябрьских 7,1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным во вторник поднялся на 77,5 пункта (0,23%) и составил 33595,15 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 9,61 пункта (0,25%) - до 3901,7 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 45,82 пункта (0,43%) и составил 10681,47 пункта.

Акции Coinbase Global Inc. прибавляют в цене 5,5% в ходе торгов во вторник.

Стоимость бумаг Bed Bath & Beyond подскочила на 19%.

Бумаги Microsoft Corp. прибавляют в цене 0,7%.

Котировки акций Coca-Cola Co. и PepsiCo Inc. опустились соответственно на 0,2% и 0,3%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торговую сессию во вторник без единой динамики.

Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на данных об изменении потребительских цен в США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы о темпах повышения процентных ставок. Информация о декабрьской инфляции будет опубликована в четверг.

Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов выросло на 0,8%. Китайский индекс Shanghai Composite за день повысился на 0,4%. Гонконгский индикатор Hang Seng опустился на 0,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял за день 0,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi во вторник увеличилось на 0,05%.

Растут акции производителя оборудования для ванн и кухонь Toto (+8,6%), металлургических компаний Nippon Steel Corp. (+3,5%) и Sumitomo Metal Mining (+3,1%), технологических Advantest Corp. (+1,9%) и Tokyo Electron Ltd. (+3,1%).

Кроме того, подорожали бумаги автопроизводителей Nissan Motor (+1,1%), Toyota Motor (+0,1%), Mitsubishi Motors (+1%).

Между тем снизилась цена акций представителей финансового сектора, включая Dai-ichi Life Holdings Inc. (-3%), Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (-1%) и Chiba Bank Ltd. (-1,9%), а также генерирующих компаний Kansai Electric Power (-2,8%) и Tokyo Electric Power Co. (-4,2%).

Трейдеры фиксируют прибыль после существенного подъема в начала текущего года на фоне оптимизма в отношении улучшения ситуации в экономике страны после постепенного снятия антиковидных ограничений, сообщает Trading Economics.

При этом аналитиков беспокоит возможность того, что после увеличения активности путешествий на новый год по лунному календарю (в этом году выпадает на 22 января) количество заболеваний COVID-19 может вновь начать расти.

Наиболее существенно на Гонконгской фондовой бирже снизились котировки акций страховщика Ping An Insuranse (-3,1%), девелоперов Country Garden Holdings (-2,7%), New World Development (-2,4%) и Longfor Group Holdings (-3%), а также пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-2,4%).

Помимо этого опустилась стоимость бумаг ритейлера Alibaba - на 0,8%, производителя потребительской электроники Xiaomi - на 1%, разработчика игр Netease Inc. и нефтяной PetroChina Co. - на 0,6%.

Цена акций YTO International Express & Supply Chain Technology Ltd. рухнула на 16% — это сильнейшее дневное падение с сентября 2020 года. Транспортная компания предупредила, что чистая прибыль по итогам 2022 года, вероятно, сократилась примерно вдвое, в том числе из-за конфликта на Украине, снижения стоимости фрахта и спроса на авиа- и морские перевозки.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. опустились на 0,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,4% и 0,5% соответственно.

Помимо этого, подешевели акции золотодобывающих компаний Newcrest Mining (-2,3%), Evolution Mining (-2,4%) и Northern Star Resources (-1,9%), а также нефтепроизводителей Woodside Energy (-0,1%) и Santos (-0,8%).

Между тем стоимость ведущего в стране производителя вина Treasury Wine Estates Ltd. повысилась на 0,2%.