Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой рублевых цен «голубых фишек» на фоне выросших внешних фондовых площадок на ожиданиях замедления инфляции в США, сдерживающим фактором выступает просевшая нефть.

К открытию торгов индекс МосБиржи снизился на 0,1% до 2158,32 пункта, индекс РТС вырос на 0,2% до 976,38 пункта.

Доллар просел до 69,65 рубля (-0,15 рубля).

Акции "Роснефти" упали до 350,3 рубля (-4,3%), дивиденды за 9 месяцев 2022 года составляют 20,39 рубля на бумагу.

Также просели акции "МТС" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), бумаги "Газпрома" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,2%), "Яндекса" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,4% "префы"), "Магнита" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), OZON (+0,3%), бумаги "НЛМК" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным подъемом. Nasdaq Composite вырос по итогам третьей сессии подряд благодаря сигналам ослабления инфляции в США, подтолкнувшим инвесторов к покупке существенно подешевевших за последнее время акций технологических компаний.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник поднялся на 186,45 пункта (0,56%) и составил 33704,1 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 27,16 пункта (0,7%) - до 3919,25 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 106,98 пункта (1,01%) и составил 10742,63 пункта.

Бумаги Apple Inc. подорожали к закрытию рынка на 0,5%, Amazon.com Inc. - на 2,9%, Alphabet Inc. - на 0,5%, Netflix Inc. - на 3,9%.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет министерства труда США о динамике потребительских цен в стране за декабрь. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление темпов инфляции в Штатах в прошлом месяце до 6,5% с ноябрьских 7,1%. Эти данные будут обнародованы в четверг в 16:30 мск.

Кроме того, трейдеры ждут старта очередного сезона корпоративной отчетности: уже в эту пятницу ряд крупных банков, включая Bank of America Corp., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., а также Bank of New York Mellon, опубликуют результаты за прошедший квартал.

Во вторник трейдеры следили за заявлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, принимавшего участие в конференции Центробанка Швеции. Он, однако, не стал затрагивать тему денежно-кредитной политики или перспектив экономики.

Всемирный банк (ВБ) во вторник резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год - до 1,7% с 3%, отметив, в частности, последствия ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками.

Прогноз повышения ВВП США на текущий год был понижен ВБ до 0,5% с 2,4%.

Акции Coinbase Global Inc. подскочили в цене почти на 13% по итогам торгов во вторник.

Стоимость бумаг Bed Bath & Beyond подскочила на 28%.

Акции Coca-Cola Co. и PepsiCo Inc. потеряли в цене по 0,8%.

Бумаги Microsoft Corp. подорожали на 0,8%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов в среду, следуя за динамикой американского фондового рынка.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%. Гонконгский индекс Hang Seng увеличивается на 1,4%, находясь вблизи максимума за шесть месяцев. Южнокорейский индикатор KOSPI укрепляется на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,9%.

Индекс опережающих экономических индикаторов в Японии, рассчитываемый правительством страны, в ноябре 2022 года сократился до 97,6 пункта с 98,6 пункта в октябре, свидетельствуют предварительные статданные. Показатель за ноябрь является минимальным с декабря 2020 года, отмечает Trading Economics.

Лидерами роста среди компонентов индикатора являются акции производителя промышленных роботов Yaskawa Electric Corp. (+6,4%), производителя диагностического медицинского оборудования Hoya Corp. (+5,8%) и производителя промышленного оборудования Keyence Corp. (+5%).

Народный банк Китая в среду предоставил банкам 87 млрд юаней ($12,86 млрд) в рамках операций обратного РЕПО.

В том числе объем сделок в рамках семидневных операций составил 65 млрд юаней по ставке 2% годовых, четырнадцатидневных - 22 млрд юаней по ставке 2,15% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Лидерами роста в Гонконге являются бумаги биофармацевтической Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+6,9%), интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) (+4,9%) и страховой Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. (+4,9%).

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 0,5%, стоимость автопроизводителя Kia Corp. повышается на 0,6%.

Розничные продажи в Австралии увеличились на 1,4% в помесячном выражении в ноябре по сравнению с ростом на 0,4% месяцем ранее, показали официальные статданные.

Рост показателя был отмечен 10-й месяц подряд, при этом темпы подъема стали максимальными с января, пишет Trading Economics. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение розничных продаж на 0,6%.

Тем временем индекс потребительских цен (CPI) в Австралии в ноябре увеличился на 7,3% в помесячном выражении, ускорившись по сравнению с подъемом на 6,9% месяцем ранее.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,5% и 1% соответственно.