Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в понедельник дальнейшим ростом цен «голубых фишек» вслед за подъемом внешних фондовых площадок на ожиданиях замедления роста ключевой ставки Федрезерва США, сдерживающим фактором выступает просевшая нефть.

К открытию торгов индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 2206,39 пункта, индекс РТС – на 0,3% до 1013,17 пункта.

Доллар просел до 68,66 рубля (-0,13 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,2%), расписки OZON (+0,9%), АФК "Система" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,7% "префы"), ВТБ (+0,5%), "ММК" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), "Северстали" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%).

Цены на нефть снижаются утром в понедельник после существенного подъема по итогам минувшей недели, вызванного оптимизмом по поводу влияния отмены коронавирусных ограничений в Китае на спрос на топливо в стране и мире.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $84,66 за баррель, что на $0,62 (0,73%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $79,35 за баррель, что на $0,51 (0,64%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в пятницу, инвесторы оценивали квартальные финансовые показатели ведущих банков Уолл-стрит и статданные о потребительских настроениях.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 112,64 пункта (0,33%) и составил 34302,61 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 15,92 пункта (0,4%) - до 3999,09 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 78,05 пункта (0,71%) и составил 11079,16 пункта.

За минувшую неделю в целом Dow Jones повысился на 2%, S&P 500 - на 2,7%, Nasdaq - на 4,8%. Для всех трех индексов недельная динамика стала лучшей с недели, завершившейся 11 ноября, отмечает MarketWatch.

Крупнейшие американские банки дали старт сезону квартальной корпоративной отчетности, и их финансовые показатели оказались лучше ожиданий рынка.

JPMorgan Chase, крупнейший в США банк по объему активов, в четвертом квартале увеличил чистую прибыль почти на 6% и выручку на 18%, причем оба показателя превзошли прогнозы. Акции JPMorgan Chase & Co. подорожали на 2,5%, став лидером роста среди компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones.

Цена бумаг Wells Fargo & Co. увеличилась на 3,3%.

Акции Bank of America Corp. выросли в цене на 2,2%.

Citigroup Inc. также зафиксировал чистую прибыль и выручку выше консенсус-прогнозов, и его котировки повысились на 1,7%.

Бумаги Bank of New York Mellon подорожали на 1,8%.

Капитализация Wendy's Co. выросла на 6%.

Рыночная стоимость Delta Air Lines упала на 3,5%.

Также в пятницу Мичиганский университет обнародовал предварительное значение индекса потребительского доверия в США за январь. Индекс подскочил до 64,6 пункта с 59,7 пункта месяцем ранее, обновив максимум с прошлого апреля и превысив ожидания опрошенных Trading Economics аналитиков, которые прогнозировали менее значительное повышение - до 60,5 пункта.

Позитивным сигналом также стал тот факт, что инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце снизились до 4% - минимального значения с апреля 2021 года - с 4,4% в декабре.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю на позитивной ноте, исключением выступает только японский рынок акций.

Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось на 1,1%. Одной из причин этого является укрепление нацвалюты, что негативно сказывается на доходах компаний-экспортеров. Китайский индекс Shanghai Composite повысился на 1,3% - до максимума за четыре месяца. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,1%. Значение южнокорейского Kospi увеличилось на 0,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил за день 0,8%.

Инвесторы ждут заседания Банка Японии, которое пройдет на этой неделе, и заявлений руководства ЦБ по его итогам, отмечает Trading Economics.

Котировки акций Mitsubishi UFJ Financial Group снижаются на 2,5%, крупнейшего азиатского ритейлера одежды Fast Retailing - на 2,4%, автопроизводителей Nissan Motor и Mitsubishi Motors - на 1,5%, технологических Advantest Corp. и Tokyo Electron Ltd. - соответственно на 0,3% и 2,2%.

Лидером падения являются бумаги химической Denka Co., которые подешевели на 15,5%.

Наиболее существенный рост на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции технологический компаний Techtronic Industries и Sunny Optical Technology Group - на 5,2% и 4,1% соответственно, а также девелопера New World Development - на 3,4% и производителя "умной" электроники Haier Smart Home - на 3,6%.

Кроме того, дорожают бумаги нефтяных PetroChina Co. и CNOOC - на 1,6% и 1,9% соответственно, ритейлера Alibaba и производителя потребительской электроники Xiaomi - на 0,2%.

Между тем снижается стоимость разработчика игр Netease Inc. - на 2,1%, производителя компьютеров Lenovo Group - на 4,4%, интернет-компании Meituan - на 3,6% и автомобильной Geely - на 3,4%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 0,8%, сталелитейной Posco - на 2%.

Между тем акции автопроизводителя Hyundai Motor подешевели на 1,5%.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP подорожали на 0,1%, в то время как цена бумаг конкурирующей Rio Tinto опустилась на аналогичную величину.