Вечерний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз на фоне локального ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, в то время как нефть вернулась к росту (Brent превысила $86 за баррель).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 1,3% до 2196,84 пункта, при этом лидировали в снижении "Газпром" (-1,86%) и бумаги финансовых компаний во главе со Сбербанком (-1,82%) по факту выхода его отчета за декабрь по РСБУ.

Индекс РТС уменьшился на 2,1% до 1002,85 пункта.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 69,01 рубля (+0,58 рубля).

На нефтяном рынке во вторник цены росли благодаря позитивному прогнозу спроса на топливо от ОПЕК. ОПЕК улучшила оценку мирового спроса на нефть в первом квартале 2023 года на 160 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом - до 101,04 млн б/с., свидетельствует ежемесячный отчет картеля.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы умеренно опускаются в начале торгов во вторник, инвесторы оценивают отчетность крупных банков и данные о деловой активности.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 157,88 пункта (0,46%) и составил 34144,73 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 0,07 пункта (менее 0,01%) - до 3999,02 пункта.

Nasdaq Composite потерял 16,02 пункта (0,14%) и составил 11063,13 пункта.

В понедельник биржи США были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, а на прошлой неделе все три основных индекса зафиксировали лучший недельный рост с начала ноября.

Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе рухнул до минус 32,9 пункта с минус 11,2 пункта в декабре, обновив минимум с мая 2020 года, показали опубликованные в понедельник данные. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста индикатора до минус 9 пунктов. Особенно резкое падение продемонстрировали субиндексы новых заказов и поставок.

Акции Goldman Sachs Group дешевеют на 3,9% в начале торгов, являясь лидером падения в индексе Dow Jones. Один из крупнейших американских банков отчитался о худших, чем ожидалось, чистой прибыли и выручке в четвертом квартале.

Капитализация Travelers Cos. снижается на 3,7%.

Котировки Bed Bath & Beyond падают на 7,7%.

Торгующиеся в Нью-Йорке бумаги Alibaba Group Holding снижаются в цене на 0,7% на сообщении The Wall Street Journal о том, что известный инвестор-активист Райан Коэн купил акции китайского онлайн-ритейлера на сотни миллионов долларов и частным образом подталкивает руководство компании к наращиванию объемов обратного выкупа акций.

Акции американского производителя бытовой техники Whirlpool Corp. дорожают на 0,6%, несмотря на предварительную отчетность, указавшую на существенный убыток по итогам минувшего года.

Цена бумаг Morgan Stanley растет на 4,4%. Банк сократил чистую прибыль на 40% в минувшем квартале, однако показатель в расчете на акцию на 1 цент превысил прогнозы рынка.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики, китайский и гонконгский индикаторы снизились на данных о ВВП КНР, темпы роста которого в прошлом году оказались хуже целевого показателя властей.

Экономика Китая в 4-м квартале 2022 года увеличилась на 2,9% относительно аналогичного периода предыдущего года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Таким образом, темпы роста существенно замедлились по сравнению с 3,9% в третьем квартале. Тем не менее, они превзошли консенсус-прогноз экспертов, предусматривавший рост на 1,8%, отмечает Trading Economics.

По итогам всего 2022 года экономика КНР увеличилась на 3% - хуже целевого показателя роста китайского правительства в 5,5%.

Годовые темпы роста стали вторыми из самых низких с 1976 года. Более слабое повышение ВВП за этот период было зафиксирован лишь в 2020 году - 2,2%.

Кроме того, согласно данным ГСУ, численность населения Китая в 2022 году сократилась впервые более чем за 60 лет - с 1961 года. Показатель уменьшился на 850 тыс. человек, до 1,41 млрд человек.

Эти данные спровоцировали падение котировок акций китайских компаний, выпускающих товары для детей. Стоимость бумаг Kidswant Children Products опустилась на 7,9%, Ningbo David Medical Device - на 7,6%, China Feihe - на 2%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng снизился по итогам торгов на 0,8. Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,1%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 1,2% по итогам торгов. Южнокорейский Kospi потерял 0,9% по итогам торгов, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился менее чем на 0,1%.

Лидером падения в Гонконге стали акции биотехнологической компании Wuxi Biologics, подешевевшие на 6,1% на информации, что ее крупный акционер планирует сократить свою долю.

Бумаги Techtronic Industries упали в цене на 4,1%, Baidu Inc. - на 1,6%. В то же время стоимость акций алюминиевой компании China Hongqiao Group поднялась на 2,5%, производителя оптического оборудования Sunny Optical Technology - на 2,4%, ритейлера спортивных товаров Li Ning - на 1,4%.

Председатель правления Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) Лора Ча ожидает, что снятие карантинных ограничений в Китае поддержит гонконгский фондовый рынок.

Бумаги China Life Insurance подешевели на 3,6%, Ping An Insurance - на 1,1%, Zijin Mining Group - на 1,9%, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - на 0,5%.

Рынок внимательно следит за начавшимся во вторник двухдневным заседанием Банка Японии, полагая, что Центробанк может скорректировать денежно-кредитную политику.

Акции технологических компаний стали лидерами роста в Японии 17 января. Бумаги SoftBank Group подорожали на 1,9%, Tokyo Electron - на 2%, Lasertec - на 3%, Keyence - на 2,4%, Advantest - на 2,8%.