Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ на старте торгов в четверг снизился вслед за упавшей нефтью (Brent откатилась к $84 за баррель) и откатом индексов в США на слабой статистике и заявлениях представителей Федрезерва.

К открытию торгов индекс МосБиржи снизился на 0,4% до 2187,3 пункта, индекс РТС – на 0,6% до 1000,55 пункта.

Доллар подрос до 68,83 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели акции "Магнита" (-1%), "Аэрофлота" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), расписки TCS Group (-0,8%), бумаги "АЛРОСА" (-0,7%), "Роснефти" (-0,7%), Сбербанка (-0,7% и -0,9% "префы"), "МТС" (-0,7%), ВТБ (-0,7%), UC Rusal (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "ММК" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%), расписки OZON (+0,1%).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американский рынок акций резко снизился в среду на фоне слабых статданных, а также заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) о необходимости дальнейшего подъема базовой процентной ставки.

Розничные продажи в Штатах в декабре упали на 1,1% относительно ноября, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 0,9%. Темпы сокращения продаж ускорились по сравнению с ноябрем, когда они составили 1%.

Отчет Федеральной резервной системы (ФРС), также обнародованный в среду, показал максимальное за 15 месяцев сокращение объема промышленного производства в США в декабре. Промпроизводство снизилось на 0,7% по сравнению с ноябрем, тогда как эксперты прогнозировали его уменьшение на 0,1%.

В то же время рост цен производителей в стране замедлился в декабре до минимальных с марта 2021 года 6,2% в годовом выражении, сообщило Минтруда. Месяцем ранее цены увеличились на 7,3%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение цен производителей в декабре на 6,8%.

Региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный в среду Федрезервом, показал, что экономическая активность в США в конце 2022 года - начале 2023 года оставалась стабильной, и представители бизнеса не ожидают ее увеличения в ближайшие месяцы.

ФРБ пяти округов сообщили о слабом или сдержанном увеличении общей активности, шести - о стабильном состоянии экономики или небольшом снижении, и еще одного - о существенном спаде.

Акции United Airlines Holdings подешевели на 4,6%.

Стоимость бумаг Microsoft Corp. упала на 1,9%.

Цена акций Moderna Inc. поднялась на 3,3% благодаря тому, что компания сообщила об успешном испытании одной из своих вакцин.

Бумаги International Business Machines подешевели на 3,3%

Цена акций оператора американской криптовалютной биржи Coinbase Global, анонсировавшей уход с японского рынка, упала на 7,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду упал на 613,89 пункта (1,81%) и составил 33296,96 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 62,11 пункта (1,56%) - до 3928,86 пункта.

Nasdaq Composite потерял 138,1 пункта (1,24%) и составил 10957,01 пункта.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном поднимаются в четверг, исключение составляет Япония.

Некоторое давление на рынок оказало падение фондовых индексов США по итогам предыдущей сессии в связи с сигналами ослабления экономики и ожиданиями дальнейшего подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 1,4% в ходе торгов. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng прибавляет 0,23%, китайский Shanghai Composite - 0,25%. Южнокорейский KOSPI поднялся в ходе торгов на 0,3%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,6%.

Статданные, опубликованные в четверг, показали увеличение дефицита торгового баланса Японии в 2022 году до максимального значения с 1979 года.

Годовой объем японского экспорта повысился на 18,2%, импорта - на 39,2%.

В декабре экспорт вырос на 11,5% - самыми низкими темпами с января 2022 года, импорт увеличился на 20,6% - минимально с апреля 2021 года.

Акции SoftBank Group теряют в цене 3,5% на торгах в четверг, Toyota Motor - 2,4%, Tokyo Electron - 2,3%, Nintendo - 1,2%.

Эксперты Goldman Sachs повысили прогноз роста экономики Китая на 2023 год до 5,5% с ожидавшихся ранее 5,2% после публикации более сильных, чем ожидалось, данных о динамике ВВП за четвертый квартал прошлого года.

Экономика КНР в октябре-декабре 2022 года выросла на 2,9% относительно аналогичного периода предыдущего года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая ранее на этой неделе. Темпы увеличения ВВП замедлились по сравнению с 3,9% в третьем квартале, но превзошли ожидания экспертов. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ждали повышения лишь на 1,8%.

Единовременный скачок спроса на лекарства и медицинское оборудование, вероятно, внес свой вклад в рост ВВП в четвертом квартале, отмечает экономист Goldman Лишэн Ван, мнение которого приводит агентство Bloomberg.

Аналитики Societe Generale также улучшили прогноз роста ВВП Китая на текущий год - до 5,8% с 5,3%.

Бумаги Techtronic Industries Co. теряют в цене 2,3% на торгах в Гонконге, NetEase Inc. - 1,7%, Xiaomi Corp. - 1,6%, Alibaba Health Tech - 1,9%, Meituan - 1,7%. В то же время дорожают акции Tencent Holdings (+1,1%), AIA Group (+0,9%), BYD Co. (+2,8%).

В Шанхае растут котировки акций China Merchants Bank (+0,6%), Sinopec (+0,5%), Zijin Mining Group (+1,7%), фармкомпании Jiangsu Hengrui (+6,5%).

В то же время, стоимость бумаг производителя алкоголя Kweichow Moutai теряет 0,9%.