Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник сохранил восходящий импульс прошлой пятницы.

К открытию торгов индекс МосБиржи врыос на 0,3% до 2195,76 пункта, индекс РТС – на 0,1% до 993,47 пункта.

Доллар подрос до 69,67 рубля (+0,21 рубля).

Подорожали акции "Ростелекома" (+5% и +2,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+1,5% и +1,5% "префы"), "АЛРОСА" (+1,4%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), UC Rusal (+0,7%), Polymetal (+0,7%), АФК "Система" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), акции Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "Газпром нефти" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

ПАО "Ростелеком" заинтересовано в покупке "Мегафона", сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Так, в конце 2022 года госоператор запросил у правительства разрешение на сделку, сказал один из источников издания, близкого к правительству. Другие участники рынка также слышали об интересе "Ростелекома" к "Мегафону".

Подешевели акции ВТБ (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Во втором эшелоне упали акции "Трубной металлургической компании" (-7,2%, до 85,54 рубля) после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев 2022 года (выплаты 6,78 рубля на акцию).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, инвесторы оценивали квартальные финпоказатели крупных компаний и макроэкономические статданные.

Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 28,67 пункта (0,08%) и составил 33978,08 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 10,13 пункта (0,25%) - до 4070,56 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 109,3 пункта (0,95%) и составил 11621,71 пункта.

За минувшую неделю Dow прибавил 1,8%, S&P 500 - 2,5%, а Nasdaq подскочил на 4,3%, завершив в плюсе четвертую неделю подряд впервые с августа.

Как стало известно из отчета Минторга США, рост базового индекса потребительских цен (индекс Core PCE), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился в декабре до 4,4% по сравнению с 4,7% в ноябре, обновив минимум за четырнадцать месяцев.

Общий индекс PCE в прошлом месяце увеличился на 0,1% относительно ноября. В годовом выражении индикатор повысился на 5%, что стало самым слабым повышением с сентября 2021 года.

Замедление инфляции может оказаться важным сигналом для американского центробанка, который проведет свое первое в этом году заседание на этой неделе. Аналитики и участники рынка в целом ожидают, что по итогам заседания ключевая процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов - то есть слабее, чем на предыдущих встречах.

Тем временем расходы населения США в декабре снизились на 0,2% по сравнению с ноябрем, а доходы увеличились на аналогичную величину. Динамика обоих показателей совпала со средними прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

Индекс потребительского доверия в США в январе поднялся до 64,9 пункта по сравнению с 59,7 пункта месяцем ранее, обновив максимум с прошлого апреля, показали окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса составляло 64,6 пункта, и аналитики не ожидали его пересмотра.

Акции American Express Co. подскочили на 10,5%, возглавив рост в индексе Dow Jones.

Лидером снижения в индексе стали бумаги Intel Corp., упавшие на 6,4% на новости, что производитель компьютерных компонентов зафиксировал чистый убыток в четвертом квартале 2022 года, а его выручка не оправдала ожиданий.

Цена бумаг Visa Inc. увеличилась на 3%.

Капитализация производителя игрушек Hasbro Inc. упала на 8,1%.

Производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. резко сократил чистую прибыль в октябре-декабре, несмотря на рост выручки. Акции компании подешевели на 5,2%.

Котировки бумаг Chevron Corp. опустились на 4,4%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются.

Исключением выступает рынок акций материкового Китая, на котором возобновились торги после недельных каникул по случаю праздника Весны (наступление нового года по лунному календарю).

Китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,3%. Между тем гонконгский индикатор Hang Seng рухнул на 2% после достижения максимума более чем за одиннадцать месяцев по итогам предыдущих торгов. Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось на 0,1%. Значение южнокорейского Kospi опустилось на 1,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день потерял около 0,2%.

Существенный подъем демонстрируют акции технологических и ориентированных на потребителей компаний, включая Contemporary Amperex (+4,2%), BYD Co. (+4,8%), Tianqi Lithium (+4,3%), Wuliangye Yibin (+4%), ChongQing Changan (+3,6%) и iFLYTEK Co. (+10%).

Цена бумаг Ganfeng Lithium выросла на 1,9%. Производитель лития обнародовал прогноз, согласно которому его чистая прибыль в 2022 году подскочила в четыре раза.

Наиболее значительное снижение на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют бумаги девелоперов Country Garden Holdings (-7,7%) и Longfor Group Holdings (-5,9%), владельца сетевых ресторанов Haidilao International Holding (-6,6%), ритейлеров Alibaba (-6%) и JD.com Inc. (-5,2%), интернет-гиганта Tencent (-5,9%).

Кроме того, дешевеют акции оператора казино Sands China - на 5,7%, производителя потребительской электроники Xiaomi - на 3,9% и разработчика игр Netease Inc. - на 0,3%.

Котировки акций производителей металлов Pacific Metals Co. и Nippon Steel снизились на 2,7%, автопроизводителей Mitsubishi Motors и Nissan Motor - на 2,8% и 1% соответственно, производителя чипов Advantest Corp. - на 0,4%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. упали на 1,9%, сталелитейной Posco - на 2,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,8%.

Цена акций страховщиков Insurance Australia Group и Suncorp снизилась на 3,7% и 2% соответственно. IAG сообщила о вероятном росте расходов из-за наводнений в Новой Зеландии, что негативно скажется на финансовых показателях в этом фингоду.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась соответственно на 0,6% и 1,1%.

В то же время подорожали бумаги технологических компаний, в том числе Xero (+3,3%), Block Inc (+3,3%) и Wisetech Global (+5,2%).