Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Сегодняшние торги рынок акций РФ начал повышением индекса МосБиржи и снижением индекс РТС на фоне разнополярных внешних сигналов с мировых площадок, где негативным фактором выступают сохраняющиеся ожидания ужесточения монетарной политики Федрезерва США.

По открытию торгов индекс Мосбиржи понизился на 0,1% до 2275,53 пункта, индекс РТС просел на 0,2% - до 953,90 пункта

Лидерами падения выступают акции iQIWI (-1,38%), Газпром (-0,83%), оборот 645,77 млн. руб. Роснефть (-0,82%)

Лидерами роста: Акрон (+2,74%), Русагро (+2,1%).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Dow Jones Industrial Average незначительно поднялся по итогам торгов в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились и завершили сессию на минимумах с января.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в среду поднялся на 5,14 пункта (0,02%) и составил 32661,84 пункта. В числе компаний индекса, акции которых подорожали по итогам торгов, - Caterpillar Inc. (+3,8%), 3M Co. (+2,3%), Intel Corp. (+1,6%).

Standard & Poor's 500 опустился на 18,76 пункта (0,47%) - до 3951,39 пункта.

Nasdaq Composite потерял 76,06 пункта (0,66%) и составил 11379,48 пункта.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале увеличился до 47,7 пункта с 47,4 пункта месяцем ранее, сообщил в среду Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economic, предполагал повышение индекса до 48 пунктов.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже четыре месяца подряд.

Несмотря на охлаждение экономики США, а также сигналы снижения ценового давления, время для смены курса американским ЦБ еще не пришло, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

В статье Бостика, опубликованной в среду на сайте ФРБ Атланты, говорится, что Федрезерву, по его мнению, необходимо продолжать подъем базовой процентной ставки, пока она не достигнет 5-5,25% годовых.

Центробанку необходимо будет удерживать диапазон ставки на этом уровне в течение значительной части 2024 года, полагает он.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил на мероприятии в Южной Дакоте в среду, что пока не принял решения о том, насколько существенным должно быть повышение ставки ФРС в марте - 25 базисных пунктов (б.п.) или 50 б.п.

По его словам, в декабре он прогнозировал, что предельным уровнем ставки в рамках текущего цикла должно стать значение в 5,4%, однако в настоящее время склоняется к повышению своей оценки.

Доходность 10-летних гособлигаций США в среду подскочила до 3,994% - максимума с 9 ноября прошлого года, на фоне усиливающихся ожиданий затягивания цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Доходность двухлетних US Treasuries взлетела до максимальных с июля 2007 года 4,887%, свидетельствуют данные Dow Jones.

Стоимость акций американского оператора сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. упала на 8% к закрытию рынка в среду. Компания зафиксировала чистый убыток в октябре-декабре по итогам 14-го квартала подряд, а также завершила с убытком четвертый год подряд.

Бумаги Lowe's Cos. подешевели на 5,6%.

Акции еще одного американского ритейлера - Kohl's Corp. - снизились в цене на 1,9%. Оператор сети универсальных магазинов зафиксировал в четвертом квартале чистый убыток в размере $2,49 на акцию по сравнению с чистой прибылью в $2,2 на акцию, годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали, что компания получит прибыль в $0,97 на акцию. Квартальная выручка ритейлера, а также его прогнозы на 2023 год оказались хуже ожиданий рынка.

Оператор сети магазинов фиксированных цен Dollar Tree Inc. получил в минувшем квартале чистую прибыль в размере $2,04 на акцию при среднем прогнозе рынка в $2,02 на акцию. Квартальная выручка компании увеличилась на 9%, до $7,72 млрд, также превысив ожидания экспертов ($7,61 млрд). Акции Dollar Tree подорожали на 1,95%.

Цена бумаг Rivian Automotive Inc. рухнула на 18,3%.

ADR китайского производителя электромобилей NIO подешевели почти на 6%. Компания увеличила выручку в четвертом квартале в 1,2 раза, однако ее чистый убыток вырос в связи с повышением себестоимости продаж.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику на корпоративных новостях.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,04%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%. Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось на 0,06%. Южнокорейский Kospi поднялся на 0,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,05%.

Цена бумаг Nio рухнула на Гонконгской фондовой бирже более чем на 12%. Производитель электромобилей увеличил выручку в четвертом квартале в 1,2 раза, однако его чистый убыток вырос в связи с повышением себестоимости продаж. При этом оба показателя оказались хуже консенсус-прогноза.

В число лидеров снижения котировок на Гонконгской бирже входят также акции ритейлеров Alibaba и JD.com Inc. - на 4,1% и 2,4% соответственно, пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC - на 2,6%, оператора казино Sands

Weibo Corp., владелец крупнейшей социальной сети в Китае, в октябре-декабре увеличил чистую прибыль благодаря мерам по сокращению расходов, позволившим компенсировать падение рекламных доходов. Между тем выручка упала на 27%. Стоимость акций компании упала на 12%. Возможно, трейдеров разочаровало то, что Weibo не объявила программу buyback, пишет MarketWatch.

Бумаги China Rare Earth Resources & Technology дешевеют на 7,7%, China Northern Rare Earth - на 4,2% и Rising Nonferrous Metals Share Co. - на 8%. Причиной этого стали новости о том, что американская Tesla (SPB: TSLA) планирует отказаться от использования редкоземельных металлов в новом поколении двигателей для электромобилей.

В то же время капитализация Techtronic Industries растет на 3%. Производитель электрооборудования и уборочных машин в 2022 году снизил чистую прибыль примерно на 2% из-за повышения финансовых расходов, но выручка повысилась на 0,4%.

Наиболее значительное снижение показывают акции генерирующих компаний Fuji Electric Co. и Kansai Electric Power Co., подешевевшие на 3,6% и 2,2% соответственно, телекоммуникационной NTT Data Corp. и Chiba Bank - на 2,6%.

В то же время повышается стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group (+1,3%) и производителя приставок Nintendo (+0,1%), крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing (+2,4%).

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 0,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1%, сталелитейной Posco - на 6%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 4%, еще одного представителя отрасли Fortescue Metals - на 4,3%.