Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник продолжил рост на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорогой нефти.

К открытию торгов индекс МосБиржи вырос на 0,8% до 2290,15 пункта, индекс РТС на 0,7% до 951,91 пункта.

Доллар подрос до 75,79 рубля (+0,16 рубля).

Подорожали акции "Московской биржи" (+1,9%), Polymetal (+1,8%), Сбербанка (+1,3% и +1,2% "префы"), "Татнефти" (+1,2%), ВТБ (+1,1%), "Газпром нефти" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,5% "префы"), ПАО "Полюс" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "Яндекса" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), UC Rusal (+0,7%), "РусГидро" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,6%), бумаги "Аэрофлота" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Евросоюз продлил срок рассмотрения регуляторами Бельгии и Люксембурга поступивших документов на разблокировку активов неподсанкционных лиц, находящихся на счетах НРД (центральный депозитарий, входит в группу Московской биржи) в Euroclear и Clearstream, до 24 июля, сообщил в минувшую пятницу представитель НРД.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, инвесторы оценивали статистику, квартальную отчетность компаний и заявления представителей Федеральной резервной системы.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 387,4 пункта (1,17%) и достиг 33390,97 пункта. Лидерами роста котировок среди компонентов индекса стали акции Apple Inc., подорожавшие на 3,5%, Boeing Co. - на 2,4% и Goldman Sachs Group - на 2,3%.

Значение Standard & Poor's 500 за день увеличилось на 64,29 пункта (1,61%) - до 4045,64 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 226,02 пункта (1,97%) и завершил сессию на отметке 11689,01 пункта

По итогам всей недели Dow Jones Industrial Average прибавил 1,7%, Standard & Poor's 500 - 1,9% и Nasdaq Composite - 2,6%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в феврале составил 55,1 пункта по сравнению с 55,2 пункта месяцем ранее, сообщил в пятницу Институт управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем прогнозировали падение до 54,5 пункта, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch предполагали 54,3 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении.

Цена акций Broadcom по итогам торгов подскочила на 5,7%. Скорректированная прибыль одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции в первом финквартале (ноябрь-январь) составила $10,33 в расчете на акцию при консенсус-прогнозе $8,39.

Бумаги разработчика программного обеспечения C3.ai Inc. взлетели на 33,7% также благодаря сильной отчетности.

Аналитики J.P. Morgan улучшили рекомендации для бумаг Procter & Gamble Co. и сети супермаркетов Kroger Co. до "выше рынка" с "нейтрально", что вызвало повышение их стоимости соответственно на 0,7% и 0,6%.

Между тем эксперты ухудшили рейтинг бумаг производителя продуктов питания Hormel Foods до "ниже рынка" с "нейтрально", на этой новости они подешевели на 2,9%.

Котировки акций Dell Technologies уменьшились на 1%. По итогам прошедшего фингода, который завершился 3 февраля, компания сократила чистую прибыль вдвое. При этом руководство ожидает снижения выручки Dell на 15-21% в текущем квартале.

Universal Music Group NV снизила чистую прибыль в 2022 году на 11,7%. Бумаги крупнейшей звукозаписывающей компании мира подешевели на 1,6%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются утром в понедельник, однако китайский индекс слабо снижается после того, как власти КНР дали прогноз сравнительно слабого роста экономики на текущий год.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снизился на 0,2%. Гонконгский индикатор Hang Seng вырос на 0,25%. Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 1,2%. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,6%.

Правительство Китая ожидает, что темпы роста экономики страны в текущем году составят около 5%, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Многие экономисты ожидали, что цель будет более амбициозной, отмечает Bloomberg.

Наиболее заметное снижение демонстрируют акции компаний технологического сектора, включая Inspur Electronic (-7,7%), Contemporary Amperex (-2,5%), Talkweb Information (-3,3%), 360 Security Technology (-3%) и Tongfu Microelectronics (-4,5%).

Цена бумаг девелопера Country Garden Services упала почти на 10%, обновив трехмесячный минимум после того, как компания предупредила инвесторов о возможном падении чистой прибыли в 2022 году примерно на 50%.

Капитализация Li Ning Co, Alibaba Health и Ping An Insurance снижается на 3,8%, 3,6% и 2,4% соответственно.

Лидером роста в индексе выступают акции компании Tokyo Electron, дорожающие на 3,2%. Самое резкое снижение демонстрируют акции Sumitomo Pharma - на 1,8%.

Котировки бумаг Mitsubishi UFJ растут на 1,4%, Sumitomo Mitsui - на 1,6%, Toyota Motor - на 1,3%, Fast Retailing - на 1,5%.

Как стало известно в понедельник, инфляция в Южной Корее в феврале замедлилась до 4,8%, оказавшись минимальной за десять месяцев, с 5,2% в январе. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали более умеренного замедления, до 5,05%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%.

Акции горнодобывающих компаний BHP Group, Fortescue Metals и Rio Tinto подешевели на 0,8-2,4% на более слабом, чем ожидалось, прогнозе роста ВВП Китая.

Тем временем бумаги ИТ-компаний зафиксировали существенный рост, в том числе Block Inc. (5,1%), Seek (2%) и Xero (4,9%). Капитализация ведущих банков Австралии повысилась на 0,9-1,7%.