Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ на старте торгов в четверг демонстрирует смешанную динамику цен «голубых фишек» на фоне отскока нефти вверх и снижения внешних фондовых площадок из-за опасений расширения банковского кризиса в мировых экономиках, что может привести к рецессии.

К открытию торгов индекс МосБиржи снизился на 0,03% до 2261,49 пункта, индекс РТС – на 0,2% до 934,85 пункта.

Доллар вырос до 76,21 рубля (+0,23 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-1,8%), расписки OZON (-1,6%), бумаги "Яндекса" (-0,8%), АФК "Система" (-0,7%), расписки TCS Group (-0,6%), акции "МТС" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Polymetal в 2022 г снизил EBITDA на 31%, до $1,017 млрд, что оказалось на уровне прогноза. Совет директоров Polymetal решил не рекомендовать дивиденды за 2022 г, сообщила компаний.

Интернет-компания VK (-1,3%) по итогам IV квартала 2022 года нарастила выручку на 19,5% - до 31,7 млрд рублей, говорится в ее финансовом отчете. Скорректированная EBITDA компании в отчетном периоде снизилась на 30,4% и составила 4,8 млрд рублей. Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", однако скорректированная EBITDA оказалась ниже ожиданий рынка. Опрошенные накануне аналитики прогнозировали выручку VK в размере 31,5 млрд рублей, скорр. EBITDA - в 6,2 млрд рублей.

В 2022 году выручка VK выросла на 19%, до 97,8 млрд рублей, скорр. EBITDA - на 8,9%, до 20 млрд рублей.

Подорожали акции "Газпрома" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), "Северстали" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Биржа Nasdaq 15 марта объявила о делистинге ряда компаний с 24 марта, основной бизнес которых сосредоточен в России - Yandex N.V., Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Group Plc. Компании были уведомлены о том, что их акции будут исключены из листинга, если не обжалуют это решение. Nasdaq приостановила торги акциями перечисленных эмитентов одновременно еще 28 февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала конфликта на Украине. С тех пор они не возобновлялись.

Одновременно другая нью-йоркская биржа, NYSE, объявила о начале процедуры делистинга депозитарных расписок Cian Plc (сервис "Циан").

Все эти компании имеют листинг на "Московской бирже", которая заявила, что продолжит торги ценными бумагами Yandex N.V., HeadHunter Group, Ozon Holdings, QIWI Plc и Cian Plc в обычном режиме.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 снизились, поддержку Nasdaq оказал рост котировок акций технологических компаний.

Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 280,83 пункта (0,87%) и составил 31874,57 пункта. В число лидеров снижения котировок среди компонентов индекса вошли акции Boeing Co., подешевевшие на 4,4%, производителя дорожной техники Caterpillar Inc. - на 3,7%, химической компании Dow Inc. - на 3,5%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 27,36 пункта (0,7%) - до 3891,93 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite увеличился на 5,9 пункта (0,05%) и завершил сессию на отметке 11434,05 пункта.

Негативным фактором для рынка остаются опасения относительно ухудшения ситуации в банковской отрасли страны. Кроме того, инвесторы оценивали статданные.

Розничные продажи в США в феврале снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Динамика совпала с прогнозом аналитиков. При этом в январе, согласно пересмотренным данным, продажи подскочили на 3,2% - максимальными темпами с марта 2021 года.

Цены производителей в США (индекс PPI) в феврале увеличились на 4,6% относительно того же месяца прошлого года после скачка на 5,7% в первый месяц года, сообщило министерство труда. В помесячном сравнении индикатор снизился на 0,1% после роста на 0,3% в январе.

На фоне последних событий в банковской сфере и свежих статданных аналитики начали думать о том, что Федеральная резервная система может оставить процентные ставки на прежнем уровне по итогам мартовского заседания, хотя большинство экспертов всё же ожидают повышения на 25 базисных пунктов. При этом на прошлой неделе рынки обсуждали, поднимет ли Федрезерв ставки на 25 б.п. или на 50 б.п.

Котировки акций крупнейших банков снизились по итогам торгов: Wells Fargo - на 3,3%, Bank of America Corp. - на 0,9%, Citigroup Inc. - на 5,4%, Goldman Sachs Group - на 3,1%, JPMorgan Chase & Co. - на 4,7% и Morgan Stanley - на 5,1%.

Также опустилась цена бумаг других представителей финансовой отрасли, в том числе American Express Co. - на 2,5%, Visa Inc. - на 1,1% и Travelers Cos. - на 3,1%.

Цены акций производителя косметики и парфюмерии Coty Inc. и Guess? Inc., выпускающей одежду и аксессуары, снизились соответственно на 1,8% и 5,2% на слабых квартальных отчетностях и прогнозах на текущий год.

Бумаги Chevron Corp. подешевели на 4,3%, Exxon Mobil - на 5% вслед за падением нефтяных котировок.

В то же время стоимость Apple Inc. выросла на 0,3%, Microsoft Corp. - на 1,8%, Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) - на 1,9%, Intel Corp. - на 1,4%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются утром в четверг из-за страхов наступления рецессии в мировой экономике.

Инвесторы боятся, что проблемы американских банков перекинутся и на другие страны. Так, акции швейцарского Credit Suisse накануне рухнули на 24,2%, обновив исторический минимум.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снизился на 0,5%. Гонконгский индикатор Hang Seng потерял 1,3%. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 0,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,5%.

Объем японского экспорта в феврале вырос на 6,5% в годовом выражении, импорт повысился на 8,2%. Опрошенные Trading Economics аналитики ждали роста первого показателя на 7,1%, второго - на 12,2%.

Дефицит торгового баланса Японии в прошлом месяце составил 897,7 млрд иен по сравнению с 711,5 млрд иен годом ранее. Сальдо внешнеторгового баланса Японии остается отрицательным 19 месяцев подряд.

Тем временем объем промпроизводства в Японии в январе сократился на 5,3% относительно декабря, когда показатель вырос на 0,3%. Падение стало максимальным за восемь месяцев.

Снижаются акции японских финансовых компаний, в том числе капитализация Mitsubishi UFJ, Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui опускается на 5%, а котировки Japan Post Bank падают на 7,1%.

Бумаги Fast Retailing теряют 1,3%, SoftBank Group - 3,5%, Toyota Motor - 2,4%, Nippon Steel - 5,4%.

Наиболее заметное снижение демонстрируют акции таких компаний, как Ping An Insurance (-2,1%), China National Software (-4,4%), Sungrow Power (-4%), CNPC Capital (-3,2%) и Dawning Information Industry (-2,4%).

Акции AIA Group подешевели на 5,1%, Haidilao Intl. - на 4,3%, CNOOC - на 3,7%, Petro China Co. - на 3,2%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - снизилась на 0,2%.

Акции ведущих австралийских банков (Commonwealth Bank, ANZ Group, Westpac Banking и NAB) дешевеют более чем на 1%.

Цена бумаг энергетических компаний Woodside Energy и Santos падает на 5,2% и 4,5% соответственно на фоне снижения цен на нефть до минимумов с декабря 2021 года.