Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен «голубых фишек» на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и отскока нефти благодаря ослаблению напряженности в финансовом секторе США.

К открытию торгов индекс МосБиржи вырос на 1,1% до 2283,47 пункта, индекс РТС – на 1,4% до 940,38 пункта.

Доллар стоит 76,45 рубля (+0,05 рубля).

Подорожали акции Сбербанка (+3,7% и +4% "префы"), "Московской биржи" (+1,6%), АФК "Система" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,2%), Polymetal (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), расписки OZON (+1,1%), бумаги "НЛМК" (+1%), ВТБ (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,8% "префы"), "МТС" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,6%), акции "Татнефти" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "РусГидро" (+0,3%).

В пятницу инвесторы ожидают итогов заседания наблюдательного совета Сбербанка и пресс-конференции президента, председателя правления Германа Грефа в 13:30 МСК.

Также в 13:30 МСК ЦБ РФ объявит об уровне ключевой ставки на ближайшее время. В 15:00 МСК пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и зампредседателя Банка России Алексея Заботкина.

Подешевели утром акции UC Rusal (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%).

Скорректированная EBITDA "Русала" во втором полугодии 2022 года упала на 86%, составив $221 млн, сообщила компания в пятницу. Годовая EBITDA снизилась на 30%, до $2,028 млрд, маржа EBITDA упала до 14,5% (против 24,1% в 2021 году).

Скорректированная чистая прибыль "Русала" за полугодие упала на 96%, до $36 млн, за год - на 53%, составив $1,536 млрд. Чистый долг "Русала" к концу прошедшего года достиг $6,26 млрд, превысив уровень годичной давности на 32% (по итогам полугодия был на уровне $5,74 млрд).

Скорректированная EBITDA X5 Retail Group в IV квартале 2022 года снизилась на 9,7% - до 36,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль уменьшилась на 38,8%, составив 5,85 млрд рублей.

Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали скорр. EBITDA X5 в отчетном периоде на уровне 36,07 млрд рублей, чистую прибыль - в размере 5,76 млрд рублей.

Тем временем, X5 Retail сообщила утром в пятницу, что набсовет будет рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Эта новость вызвала снижение цен GDR X5 Retail на 0,7%.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Фондовые индексы США выросли в четверг на фоне ослабления напряженности в финансовой отрасли страны.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 371,98 пункта (1,17%) и составил 32246,55 пункта. В число лидеров роста котировок среди компонентов индекса вошли акции Intel Corp., подорожавшие на 6,2%, Microsoft Corp. - на 4,1%, Travelers Cos. - на 3,4% и Boeing Co. - на 2,5%.

Значение Standard & Poor's 500 выросло за день на 68,35 пункта (1,76%) и достигло 3960,28 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 283,22 пункта (2,48%) и завершил сессию на отметке 11717,28 пункта.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, выступая в Сенате, что банковская система страны остается сильной, и вкладчикам американских фининститутов не стоит беспокоиться о своих средствах.

Группа из одиннадцати крупных банков предоставила финансовую поддержку испытывающему проблемы First Republic Bank на общую сумму $30 млрд. В том числе Bank of America Corp., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. (и Wells Fargo разместили в нем депозиты по $5 млрд каждый.

Акции First Republic Bank, начавшие сессию падением на 36%, по итогам торгов увеличились на 10%. Тем не менее, с начала марта банк потерял свыше 70% рыночной стоимости.

Котировки бумаг BofA выросли в четверг на 1,7%, Citi - на 1,8%, JPMorgan и Morgan Stanley (SPB: MS) - на 1,9%, Wells Fargo - на 1,2%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 0,9%.

Цена бумаг Adobe Inc. увеличилась на 5,9%.

Между тем бумаги Dollar General подешевели на 3%.

Число домов, строительство которых было начато в США в феврале, увеличилось на 9,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,45 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли в четверг. Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек равнялось 1,321 млн, а не 1,309 млн, как было объявлено ранее.

Эксперты прогнозировали увеличение показателя до 1,31 млн с объявленного ранее январского уровня, согласно данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 20 тыс. - до 192 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тыс., а не 211 тыс., как сообщалось ранее.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу вслед за Уолл-стрит благодаря ослаблению опасений относительно разрастания проблем в банковском секторе США.

Поддержку рынку оказала новость о том, что американский First Republic Bank, столкнувшийся с оттоком средств инвесторов с депозитов из-за ситуации с Silicon Valley Bank, получил $30 млрд помощи от 11 крупных банков США, включая JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co.

Более того, фининституты заявили о доверии "к банкам всех размеров" в США и готовности помогать им в случае необходимости.

Позитивным фактором для азиатских рынков также является изменение ожиданий трейдеров в отношении дальнейших темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает Bloomberg. Многие эксперты уверены, что проблемы банковского сектора приблизили завершение цикла подъема ставки ФРС.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 1,2% в ходе торгов в пятницу. Котировки акций банков Mitsubishi UFJ, Japan Post Bank и Mizuho Financial выросли соответственно на 1%, 0,3% и 1,9%.

Бумаги японских чип-мейкеров уверенно дорожают: Tokyo Electron - на 2,7%, Advantest - на 3,1%, Keyence - на 2,4%.

Гонконгский Hang Seng растет на 1,7%, китайский Shanghai Composite поднялся на 1,3%.

Цена акций технологической компании Baidu Inc. подскочила в цене на 14% в Гонконге после положительной оценки представленного ею ранее на этой неделе чат-бота брокерскими компаниями.

Бумаги Meituan подорожали на 3%, Xiaomi Corp. - на 3,3%, Tencent Holdings - на 2%.

На биржах материкового Китая лидерами роста также выступают акции технологических компаний. Бумаги iFLYTEK Co. выросли в цене на 8,3%, 360 Security Technology - на 4,8%, Inspur Electronic - на 2,5%, Kunlun Tech - на 3,9%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,8% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,4%.