Вечерний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Снижение рынка акций РФ во вторник после отсечки на бирже дивидендов "ЛУКОЙЛа" (-11,6%) было сдержано ростом остальных ликвидных бумаг во главе с экспортерами за счет ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,5% до 2119,37 пункта, индекс РТС – на 2,4% до 967,24 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,1%.

Доллар подорожал до 69,0 рубля (+1,28 рубля).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник.

Индикаторы Dow Jones и S&P 500 перешли к умеренному росту после первоначального снижения при открытии сессии, тогда как Nasdaq Composite остается в минусе.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 55,16 пункта (0,17%) и составил 32812,70 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 1,81 пункта (0,05%) - до 3819,47 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 7,84 пункта (0,07%) и составил 10538,20 пункта.

Негативным фактором для фондовых рынков является растущая обеспокоенность инвесторов по поводу экономических перспектив на фоне возможного дальнейшего повышения процентных ставок крупными центральными банками мира, что может спровоцировать рецессию глобальной экономики, отмечает Trading Economics.

Тем временем опубликованные во вторник данные министерства торговли США показали, что число домов, строительство которых было начато в Штатах в ноябре, сократилось на 0,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,427 млн в пересчете на годовые темпы.

Согласно пересмотренным данным, в октябре количество новостроек составило 1,434 млн, а не 1,425 млн, как было объявлено ранее.

Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,4 млн, согласно данным Trading Economics.

Акции FactSet Research Systems снизились на 0,8%.

Цена акций Honeywell International увеличилась на 0,6%.

Бумаги Walt Disney Co. выросли на 1,6%.

Котировки акций 3M Co. снижаются на 0,25%.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились во вторник на новостях от крупнейших центральных банков региона.

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам декабрьского заседания: краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Однако он неожиданно расширил границы коридора, в которых может колебаться доходность десятилетних госбумаг до плюс/минус 0,5% по сравнению с плюс/минус 0,25% ранее.

В результате доходность бондов, которая из-за ограничения ЦБ на протяжении месяцев находилась около верхней границы в 0,25%, быстро пошла вверх и поднялась выше отметки 0,4%. Кроме того, шаги банка вызвали рост курса иены.

Значение японского Nikkei 225 упало на 2,5%. Китайский индекс Shanghai Composite уменьшился на 1,1% (до самой низкой отметки за три недели), гонконгский Hang Seng - на 1,3% (до минимума за две недели). Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 1,5%. Значение южнокорейского индекса Kospi за день опустилось на 0,8%.

Снизились котировки акций автопроизводителей, которые получают значительную часть выручки из-за рубежа и для которых укрепление нацвалюты является негативным фактором. В частности, бумаги Mitsubishi Motors подешевели на 8,9%, Hino Motors - на 5,3%, Nissan и Mazda - на 5%, Toyota - на 3,4%.

Стоимость производителя потребительской электроники Sony Group опустилась на 3,7%, производителя приставок Nintendo - на 0,9%, выпускающей чипы Advantest - на 3%.

Между тем выросла цена акций представителей финансового сектора, включая Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 6%, Dai-ichi Life Holdings Inc. - на 9,4%, Chiba Bank Ltd. - на 5,5%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 5,4% и Mizuho Financial Group Inc. - на 4%.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Таким образом, она осталась на этом уровне четвертый месяц подряд. Эксперты также не прогнозировали изменения.

Между тем Всемирный банк ухудшил прогноз роста реального ВВП КНР на 2022-2023 гг. из-за негативного влияния антиковидных ограничений и спада на рынке недвижимости. Теперь ожидается, что в этом году экономики страны вырастет 2,7%, в то время как в июне прогнозировалось 4,3%. В следующем году подъем может составить 4,3% против ранее предполагавшихся 8,1%.

В число лидеров снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже вошли акции девелоперов Country Garden Holdings (-8,8%) и Longfor Group Holdings (-6,6%), производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-5,2%), автомобильной Geely (-4,1%).

Также подешевели бумаги интернет-компаний Baidu Inc. (-4,1%) и Meituan (-1,9%), ритейлеров Alibaba (-3,5%) и JD.com Inc. (-1,7%), производителя потребительской электроники Xiaomi (-2%).

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 1,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,3%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели на 1,6% и 1,2% соответственно.

Резервный банк Австралии (РБА) может вернуться к более значительным темпам подъема процентных ставок в 2023 году, если инфляцию так и не удастся взять под контроль, следует из протокола декабрьского заседания ЦБ. Руководство банка готово рассмотреть ряд вариантов на следующей встрече в феврале, включая повышение ставки более чем на 25 базисных пунктов.

РБА 6 декабря увеличил стоимость заимствований на 25 б.п. в третий раз, а до этого он повышал ее на 50 б.п. по итогам четырех заседаний подряд.