Утренний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен «голубых фишек» вслед за подъемом внешних фондовых площадок и на фоне подорожавшей нефти (Brent торгуется в районе $87,5 за баррель).

К открытию торгов индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 2171,27 пункта, индекс РТС – на 0,6% до 997,64 пункта.

Доллар просел до 68,53 рубля (-0,3 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+2%), Сбербанка (+1,2% и +1% "префы"), ВТБ (+1%), "Московской биржи" (+0,9%), Polymetal (+0,9%), расписки OZON (+0,8%), TCS Group (+0,7%), бумаги "НЛМК" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), UC Rusal (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,5% "префы"), "РусГидро" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-2,9%), "Северстали" (-0,2%).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы активно выросли в пятницу, причем для индекса Nasdaq подъема хватило, чтобы завершить ростом третью неделю подряд.

По итогам недели Dow Jones снизился на 2,7%, S&P 500 - на 0,7%, а Nasdaq увеличился на 0,6%.

Ключевым фактором, определившим пятничный подъем рынка акций США в целом и в особенности бумаг высокотехнологичных компаний, стали позитивные корпоративные новости от ИТ-гигантов.

Акции Netflix Inc. подскочили в цене на 8,5% после того, как крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке отчитался о росте числа подписчиков в четвертом квартале на 7,7 млн.

При этом Netflix сообщил, что больше не будет давать прогноз по этому показателю, который, как правило, оказывает ключевое влияние на динамику бумаг компании.

Цена бумаг Alphabet Inc. (материнская структура Google) выросла на 5,3%. ИТ-гигант планирует сократить глобальный штат сотрудников примерно на 6%, уволив около 12 тыс. человек, сообщил глава компании Сундар Пичаи.

Сокращение штата также анонсировала Wayfair Inc., занимающаяся онлайн-продажей мебели и товаров для дома. Ритейлер намерен уволить 10% сотрудников в рамках программы сокращения расходов, или примерно 1750 человек. Котировки акций компании взлетели на 20%.

Акции Tesla прибавили в цене 4,9%.

Рыночная стоимость Costco Wholesale поднялась на 2,3%.

Цена бумаг Bed Bath & Beyond упала на 11,6%.

Отчасти подъем фондовых индексов в пятницу стал просто отскоком после довольно невыразительной недели, отметил старший управляющий и стратег Murphy & Sylvest Wealth Management Пол Нолти.

Инвесторы в пятницу также оценивали статданные, указавшие на то, что продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре уменьшились на 1,5% относительно предыдущего месяца и составили 4,02 млн домов в пересчете на годовые темпы.

Снижение показателя было зафиксировано по итогам одиннадцатого месяца подряд, чего не происходило с начала ведения расчетов в 1999 году. Теперь он находится на минимуме с ноября 2010 года.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

Фондовые индексы Японии и Австралии начали неделю ростом, при этом биржи материкового Китая и Гонконга, а также Южной Кореи закрыты в связи с празднованием наступления нового года по лунному календарю.

Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось на 1,3% - до максимума за последний месяц. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил за день 0,1% и достиг самой высокой отметки почти за девять месяцев, сообщает Trading Economics.

Лидерами роста выступают акции химической компании Resonac (+3,4%), интернет-компании Rakuten (+3,2%), производителя оптики Konica Minolta (+3,1%).

Кроме того, дорожают акции технологических компаний, включая SoftBank Group (+1,8%), Tokyo Electron (+2,4%), Keyence (+2,9%), Advantest (+1,4%) и Recruit Holdings (+1,6%).

Котировки акций крупнейшего азиатского ритейлера одежды Fast Retailing повышаются в ходе сессии на 2,3%, автомобильных Nissan Motor и Toyota Motor - на 1,3% и 0,5% соответственно, производителя потребительской электроники Sony - на 0,4%, выпускающей приставки Nintendo - на 0,6%.

В то же время цена бумаг Aeon Hokkaido Co. рухнула на 9,8%. Материнская структура ритейлера Aeon Co. объявила о намерении продать 16,1 млн акций компании для того, чтобы увеличить их число в свободном обращении. Это позволит Aeon Hokkaido сохранить листинг на Токийской фондовой бирже. Цена размещения будет определена в конце января - начале февраля, при этом его объем может быть увеличен в зависимости от спроса. Сейчас Aeon владеет 105,3 млн акций Aeon Hokkaido, что составляет 76% от находящихся в обращении бумаг.

Локомотивами подъема также стали акции представителей технологического сектора, в том числе Block Inc (+7,4%), Xero (+1,4%), Altium (+1,5%), BrainChip Holdings (+1,5%) и Megaport (+0,4%).

Стоимость ведущего в стране производителя вина Treasury Wine Estates Ltd. выросла на 0,9%.

Между тем бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели на 1,1% и 0,7% соответственно.