Вечерний обзор рынков

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Рынок акций РФ в среду консолидировался при смешанной динамике «голубых фишек» в ожидании вердикта Федрезерва США о дальнейшей монетарной политике, попытки роста нивелировались разнополярными сигналами с внешних площадок и просевшей вечером нефтью (Brent опустилась ниже $85 за баррель).

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 2230,15 пункта в росте лидировали бумаги металлургов во главе с "Северсталью" (+4,5%).

Индекс РТС подрос на 0,1% до 1002,47 пункта.

Доллар подорожал до 70,07 рубля (+0,25 рубля).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Американские фондовые индексы снижаются на торгах в среду, трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,58% и составлял 33888,96 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 к этому времени снизилось на 0,21% - до 4068,01 пункта.

Индекс Nasdaq Composite с открытия рынка опустился на 0,07% и достиг 11576,67 пункта.

Федрезерв, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку в среду на 25 базисных пунктов (б.п.), что будет означать замедление темпов ужесточения политики. Американский ЦБ увеличил ставку на 50 б.п. в декабре после ее подъема на 75 б.п. по итогам предыдущих четырех заседаний.

При этом, по мнению аналитиков, руководство ЦБ укажет на то, что пока рано говорить о возможности прекращения ужесточения денежно-кредитной политики, пишет MarketWatch.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в январе увеличилось на 106 тыс., сообщила ADP. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 178 тыс., согласно Trading Economics. В декабре показатель вырос на 253 тыс.

Трейдеры также оценивают многочисленные отчеты американских компаний.

Цена бумаг Snap Inc. опускается на 13%. Владелец приложения Snapchat увеличил выручку в четвертом квартале 2022 года на 0,1% - рекордно низкими темпами и зафиксировал чистый убыток, в частности, из-за расходов на реструктуризацию.

Бумаги Advanced Micro Devices Inc. поднимаются на 5,9%.

Котировки акций Electronic Arts уменьшаются на 11,4%.

Акции Altria Group Inc. дорожают на 4,4%. Бумаги Boston Scientific растут на 2,8%. Котировки акций Humana Inc. увеличиваются на 0,1%.

Акции Otis Worldwide Corp. повышаются на 0,5%. Производитель подъемного оборудования увеличил чистую прибыль и сократил выручку в четвертом квартале 2022 года, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Бумаги Intel Corp. растут на 0,6%. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов понизит зарплаты топ-менеджеров, включая главного исполнительного директора Пэта Гелсингера.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали позитивную динамику.

Основными событиями текущей недели являются заседания сразу трех крупнейших мировых ЦБ: Федеральной резервной системы в среду, а также Европейского центрального банка и Банка Англии в четверг.

Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось менее чем на 0,1%. Китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,05%. Значение южнокорейского Kospi повысилось на 1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,3% и достиг максимума за последние 9 месяцев.

В число лидеров повышения котировок вошли акции поставщика газа Tokyo Gas Co. (+5,5%), производителя чипов Advantest Corp. (+4%), транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+4,4%) и Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (+2,7%), автопроизводителя Mitsubishi Motors (+3%).

Бумаги инвестиционно-технологической Softbank Group подорожали на 1,8%, автомобильных Toyota Motor и Nissan Motor - на 0,3% и 1% соответственно.

При этом стоимость производителя потребительской электроники Sony опустилась на 1%, производителя приставок Nintendo - на 0,8%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной отрасли, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в январе поднялся до 49,2 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее. Тем не менее, он шестой месяц подряд остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в секторе. Аналитики в среднем ожидали более значительного роста показателя - до 49,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Наиболее значительный подъем на Гонконгской фондовой бирже показали котировки акций интернет-компании Baidu (+9%), а также BYD Co. (+6,1%), которая объявила о начале продаж своих электромобилей в Японии.

Бумаги еще одного производителя автомобилей - Geely - выросли в цене на 5,1%.

Кроме того, подорожали на 3,2% акции интернет-компании Meituan, а также операторов казино Galaxy Entertainment Group Ltd. и Sands China - на 3,7% и 2,2% соответственно.

Стоимость ритейлеров Alibaba и JD.com Inc. увеличилась на 2,2% и 2,8% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi - на 4,5%, разработчика игр Netease Inc. - на 2,8%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 1,3%, сталелитейной Posco - на 1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,8%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднялась соответственно на 0,3% и 1,4%. Акции других представителей отрасли также выросли в цене, в том числе Fortescue Metals и Pilbara Minerals - на 0,4%, Allkem - на 1,1%.